解读中国电信和中国联通的5G招标:3大看点意义不凡
中国电信和中国联通在2021年的第一批大规模5G网络建设招标工作正式开始了,这次是2.1GHz频段共24.2万座5G SA主设备建设工程。规模虽说不如中国移动和中国广电的700M 48万基站,但释放出来的三个信息点却意义深远。
首先,华为和中兴需要感谢中国电信和中国联通
纵观运营商历年来投标要求中排名第一、第二的份额占比,一般是第一名60%左右,第二名30%左右,总计前两名占据90%的份额,第三名和第四名(如果有的话)只瓜分剩下的10%。
但在中国电信和中国联通的此次招标文书中,明确定义前两名的份额占比为92.44%,后两名仅有7.56%,市场集中度进一步提升。
而基本没有任何意外,前两名必然在国内企业华为和中兴之间产生,按双方的实力和技术优势,基本上都是华为第一中兴第二排名。电联的这次招标有意提升华为中兴的市场份额,事实真相应该是中国运营商支持中国企业。因为基于当前全球环境,华为和中兴在海外市场被有意区别对待的情况太多了,让他们损失了不少份额。所以在国内市场获得补偿,这是四大通信运营商无法推卸的责任。
其次,不再犹抱琵琶半遮面,爱立信和诺基亚总有一个要确定出局
不同于中国移动和中国广电的700M 5G标包分三个且每个标包取前三名的方式,中国电信和中国联通的24.2万基站只有一个标包,只取前四位。理论上来说,华为、中兴、中国信科、诺基亚、爱立信这五大设备商争中国移动的9个标包,都有中选机会;但争中国电信的4个标包,必然有一个要确定出局。
从当前环境来看,华为、中兴、中国信科这三位国内设备供应商必然会入围,那剩下的一个席位就是在诺基亚和爱立信之间产生。其中诺基亚强在与中国的关系搞得好,弱在自身产品和公司运营上不去;爱立信有技术,但其国家瑞典在自己的5G建设中对中国厂商区别对待的态度,曾引发国人的强烈愤慨,此次出局不是没有可能。
第三,设备厂商互相杀价必不可免
为了调动厂商降价的积极性,电联在此次招标设计中特别引入了“基础份额“和”动态调整份额“的游戏规则来挑动厂商进行价格拼杀。
以前两名的动态调整份额7.44%举例来说,在基础份额53.10%和31.90%确认的基础上,谁给出的报价低,谁就有可能再获得7.44%的调整份额,最终的比例结果就是6:3还是5:4的区别。别看只是7.44%,但却是一根价值约为15亿的肉骨头。所以摆在设备商眼前的问题是,要更大市场份额还是更多利润的问题。不得不说,中国电信和中国联通的这一设计,手法极其毒辣老到。
一般来说,只要抓住了运营商的市场,不怕后续没有获得盈利的空间,故四家中标设备商之间大打价格战的情况几乎可以确定不可避免。
当然,以上都是基于标盘的分析,最终的结果要待7月16日和7月30日这两个周五交标日的水落石出。