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韭月韭日,A股卒—暴跌

思哲与创富 09-10 13:51 关注

韭月韭日,A股卒—暴跌

纳指连续血崩两天,A股卒。

具体暴跌原因我也无甚头绪,有数据显示今年美国散户交易已经占比20%,是十年前两倍。所以我理解的是散户进场进一步炒高了美股的估值,而涨太多散户又拿不住,因而引发了深度调整。

不过纳斯达克100估值虽高,但客观看美国十年国债利率今年也只有0.6%,同处历史最低位。估值都是相对的,好比年前债券利率和股息都是2%,现在一下把债砍到0.6%,你说那些没怎么受疫情影响的科技股,不升点值,股息率不赚翻了?

所有只要有流动性支持,科技股估值上涨很正常,只是故事剧本因为散户的加入发展有点急,按照美股正常节奏应该是涨6天跌4天,只要涨速能匹配业绩那就可持续,结果它成了涨9跌1,完全是涨估值,那就有点过了。

所以市场现在要把之前没跌的补一补,吃饱了消化一下。

虽然前段时间我减仓了纳斯达克,但这波调整后也是随时准备进场,如果纳斯达克还能再回调个20%,我计划拿桶去接;如果回调10%,那就用盆去接。

但相比之下创业板安全边际就差点,因为国内的流动性其实没有海外这么充足,最直观的就是国债又回到了年初的高位,本币还持续升值,所以相当于疫情转了一圈流动性释放有限。从这个角度上创业板整体估值涨50%就有点多,找不到推动因子。

至于A股,其实我买中概股和美股态度不用说了,但国内资产更多还是关注像三傻、基建、可选消费等偏低估值板块,这几天大家应该发现了,这板块有个好处—抗跌。

金融地产相当于大盘2800位置,大不了跌到2500,铁筒底打穿了再来个钻石底,谁怕谁?

总之周期再拉长点,大家就会发现低估资产的好处了~

小编注:为了丰富原创内容,值得买社区与优质媒体号进行合作,引入更多优质原创内容,同时也为这些优秀的自媒体号提供展示平台。此篇文章来自于微信公众号“思哲与创富”,微信搜索“sizheyuchuangfu”

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