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为什么要保单管理?又如何进行保单管理?

老白说保 01-22 23:35 关注

创作立场声明:保险查查,买保险前查一查。

买保险时,你又是这个公号看各种评测,又是那个网站看各种讨论,更甚至把七大姑八大姨、同学、朋友都问个遍……
终于,费了九头牛二只老虎简称九牛二虎的力气,你买到了让你满意的保险产品。

为什么要保单管理?又如何进行保单管理?

然后,全剧终………………个鬼,这事儿好像还没完。

为什么要保单管理?又如何进行保单管理?

在一个阳光明媚的中午,你正高高兴兴的过马路……,你睁开了双眼,伸了个懒腰,就起飞了,“擦”,你吓了一跳,低头一看,发现在脚下,一个倒在血泊中一动不动的你正快速离你而去,然后你就MMP了……

意外是没有武德的,万一你不幸挂了,你有没有想过一个要命的问题,你好像没跟家人说过保险的事情。这又分两种情况,家人根本不知道你买了保险,家人知道你买了但不知道具体是什么保险。
惨了惨了,按照保险公司的尿性,几乎不可能主动理赔。怎么办?

除非家人正好看到你的手机上的缴费信息,你的手机号若不是靓号大概率不久就销户了。

除非家人刚好在你的邮箱里发现了保单,为了隐私,你大概率不会告诉家人邮箱密码。

除非家人刚好在你的遗物中找到了保单,现在网络投保很便捷你大概率没真实保单。

一想到辛苦买的保险最后便宜了保险公司,你气吐血了。现在你知道为什么要保单管理了吧?买完保险要管理保单,特别是让家人知道你的保单。

那么如何进行保单管理呢?
你可以做一个像下面的表,每次更新后发给家人保管。

为什么要保单管理?又如何进行保单管理?


这样一目了然,就是管理起来有点儿麻烦。除了人工管理,还有其他一些保单管理app或方式:

让保险经纪人管理你的保单,但这个群体流动大,一不小心你就可能遭遇短信轰炸和电话轰炸。

保险协会的保险万事通APP,这个很权威,但只能看个人投保的保单,不能新增保单,也就不能管理家人保单,进而不能深入分析保单。

自媒体的保单管家,能简单管理保单,但不能深入分析保单。

支付宝微保的保单管理,只能看在它们上面买的保险,不能加其他平台买的保险,不能深入分析保单。

好像都有些问题,那有没有相对完善的保单管理app呢?

我们以保险查查APP的保单管理来看下:

1、保单上传、共享管理

为什么要保单管理?又如何进行保单管理?

三种方式导入保单,自动导入、图片上传和联系顾问上传,方式挺全,可以根据自己的需要选择上传保单方式。保单上传后,可以进行家庭共享,这点不错。

2、保单体检分析

为什么要保单管理?又如何进行保单管理?

保单上传后,系统可以自动整理结果,然后会对已有保单进行体检分析,分析的信息维度比较全。

3、投保方案优化

为什么要保单管理?又如何进行保单管理?

可以根据全部保单情况生成投保方案分析和优化建议,适合于想要保障全面一点儿。

4、紧急联系人设置 、续费提醒

设置紧急联系人、设置续费提醒,这个是所有保单管理app的基础功能要求了。

保单管理可以说是买完保险后最重要的意见事情,是不能疏忽的,不然保险就白买了。

大家可以多多对比市面上的保单管理app,根据自己的需要进行选择。

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