银行板块起飞，还有机会吗？

今天银行ETF+2.9%，酒-2.8%，渣男抛弃了原配迎接了小三。

先说事件驱动，和昨天说的一样，兴业和招商两家银行四季度单季利润大超预期，同比增长35%，33%，你以为退役拳王老了，结果一场比赛就惊掉所有人下巴。

另外一个事件是昨天港交所披露巴菲特接班人李录近期43亿大举买入邮储银行H股股份，占到了该行已发行H股数量的5.06%，这也是提振市场信心的一个关键点。

李录上一次封神之战还是推荐老巴抄底比亚迪，后来13年30倍。

李录都敢这么玩，因此肯定有一波人跟着去抄作业，这波邮储银行从9月份底部到现在已经涨了70%，彻底起飞，邮储银行之前也算是白马行，每年都有10~15%的利润增速，大涨前市场却只给4倍的市盈率，外资定价脑回路确实看不懂。

其实过去一直以来海外资本对中国的银行H股都是采取歧视性定价，PE只给3~8倍不等，比如中信银行H股PE是3.3倍，PB是0.28倍，这都不是白菜价了，完全是把中信银行当作垃圾看待。

一直下杀的估值也摧毁的不少价投，甚至让某加杠杆上高股息银行股的大V私募净值逼近为零。

我觉得李录这次破冰算是给投资者一个很好的鼓励和信心，国内银行股并不全是垃圾，真正有价值的资产还是会迎来大佬光顾的。

再说了，目前国内养老金的缺口很明显，预计未来十年会有巨大缺口，要补充养老金缺口的一个方法就是提高养老金自身投资证券市场的收益率，而养老金本身是偏好高股息股票为主；另一方面地方财政则需要通过国有公司无偿上供股权来输血弥补债务，参考茅台之于贵州省。

所以国家大力推动公募发展也是有意让散户资金按市场纪律推高股市，长牛本就是政治政务，如果各地方最大的银行资产都不值钱，那zf还怎么获得更多资金呢。

不过话还是得说在前头，金融行业虽不是个什么高成长行业，只是在所有行业里也是最能稳定盈利的板块，即便郭嘉让它让利它也能正增长，不赚钱的行业你瞅让它让利试试看嘛。

这也是我愿意买银行股的原因，接下来银行股们还会陆续披露业绩预告，如果能实现集体反转，银行股还会有行情的，可以继续拿着看看。

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再给大家看一些不常见的数据。

我统计了美帝市场，港股市场，A股市场各个板块最近一年的涨幅和估值，来对比一波：

我找下一致特点吧，最近一年来A股大部分板块都涨的最好。

但唯独金融、地产、基建A股表现较差，不过全球都很惨，国内的地产估值最低，香港的银行估值最低…

另一个特点是国内的必须消费股涨的贼猛，估值也是最高，甩开港股和美股一大截。

医疗板块，港股和A股都涨的很不错，美股涨的较慢，进入成熟期后，也慢下来了。

国内的科技股相对米国和港股涨的较缓慢，不过估值也是最高。

就大致这样，自己琢磨，图个乐子。

目前场内持仓：1.4成中概互联、1.1成纳斯达克100、1成中证医疗、1.3成银行、1.1成上证50、1成恒生国企、1.1成中小板指、1成中证500、1成深证红利，均衡建议7成仓。

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2、米国拜登宣布了1.9万亿美元刺激方案，市场本预估是2万亿美元左右，这次略微低于预期，隔夜美股微跌，不过总体相差不大。

3、跟踪中证沪港深互联网的基金于1月19号发行。这次的指数和中国互联网类似，只是同时还包含了国内的互联网公司，权重长下图这样，因为很多中概股尚未纳入沪港通因此指数缺了不少重要公司，比如阿里、京东、网易啥的，而且国内的互联网公司涨幅过猛，暂时看性价比不如中概互联网，可以观察下后续考虑纳入武器库。

4、酒ETF高位回调11.7%，招商中证白酒回调11.0%，回落止盈的注意一下。

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