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巴菲特与指数基金二三事

财与财想 08-03 22:12 关注

聊一聊巴菲特和指数基金的故事。

01 推荐篇

巴菲特是谁?不多说,大家都知道。

巴菲特曾推荐过指数基金,还不止一次。在1993年给股东的信里他写道:

通过定期投资指数基金,一个什么都不懂的投资人通常都能打败大部分的专业经理人。

到2007年的时候,巴菲特又一次推荐:

对于没有时间进行个股调研的中小投资者,成本低廉的指数基金或许是投资股市的最好选择。

他甚至立了遗嘱,决定去世后让信托公司将他90%的资产配置到低费率的标普500 指数基金上。

02 对赌篇

2005年,巴菲特向私募对冲基金界发起了一项对赌挑战。

如果谁买入5支私募基金,在接下来的10年内能跑赢标普500指数,他将赢得100万美金。

2008年,一个叫 Protege Partners 的对冲基金接受挑战。

自2008年至2015年底,标普500指数基金的累计回报为65.7%,而 Protege Partners 挑选的基金回报率只有21.9%

2016年底,巴菲特已大幅领先宣布胜利,Protege Partners 承认输掉赌局。

巴菲特与指数基金二三事

03 买入篇

很多人会问,既然巴菲特多次推荐指数基金,那为什么不买呢?

如今,这个问题有了答案。

根据巴菲特拥有的伯克希尔哈撒韦公司向美国证券交易委员会提交的持仓报告,他在去年第4季度第一次买入推荐多年的指数基金。

总共买了2500万美元,平均分布在两支指数基金上。

一支是先锋领航集团的Vanguard S&P500 ETF,另一支是道富环球投资管理发行的SPDR S&P 500 ETF Trust

这两支ETF指数基金追踪的都是标普500指数。

Vanguard S&P500 ETF由先锋领航集团发行,就是“指数基金之父”约翰·博格成立的那家公司。

先锋领航集团的这个指数基金费率很低,只有0.03%,可见国内指数基金费率还有进一步下降的空间。

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