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oh,“医药消费科技”三傻逆袭—前菜来了

思哲与创富 08-05 18:04 关注

剧本挺反常,平时涨势欺人的抱团三兄弟今天集体吃瘪,而被万众diss的银行保险本也已做好继续躺的准备,结果十点半时候被某不知名机构突然狂拉,大涨2.5%+。

2.5%对医药消费科技可能只是日常下饭操作,但对银保就不一样了,本来不少朋友已经准备放弃这俩品种,结果这一波又把他们从弃坑边缘上拉了回来,救命了。

不过银保盘子大,所以上涨更多是抽别人的水,11点后创业板的集体跳水,有可能就是卖创业板买银保的跟风行为。

其实机构资金从7月以来就已开始埋伏银行,有一个很明显的数据,7月份短短一个月内银行ETF的总份额从36亿份干到了65亿份,银行申购ETF份额的门槛是30万起步,作为单一品种的ETF,散户一般直接在二级市场买卖不影响总份额,ETF只有机构和大户才会去申购,说明聪明资金正加速进场。

oh,“医药消费科技”三傻逆袭—前菜来了

银行ETF份额走势

再来看外资,最近外资和创业板的关系越来越弱了,前两天创业板大涨,外资净流出,今天创业板跌,外资又净流入,可见创业板受外资影响极小,更像是一个自嗨状态。
什么是自嗨状态呢?就类似嗑了摇头丸,不受外资影响,自我催眠,而催生这波自嗨行情的则主要是以公募基金、散户为主。

oh,“医药消费科技”三傻逆袭—前菜来了

今年新基金发行情况

光7月一个月新基金就募集了4600亿,抵得上之前三个月总和了~这些资金大多都涌向医药消费科技,所以7月我们看到的就是抱团三兄弟集体雄起,但按照历史规律,基金经理一般情况下前两个月就会建仓完毕,所以到9月后,如果后发基金跟不上,那么这种被资金急速被推起来的牛市,可能就要缓一缓了。
………

写到一半,芯片板块刚出了个利好:国务院:国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米(含),且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第十年免征企业所得税。

国家又赶资金去科技的节奏,三傻表示羡慕嫉妒恨,真就不要我了?Emm...

话说回来,因为苹果大涨,老巴的科技股仓位生涯首次超越金融股。其实巴菲特早年的科技股投资一直不太成功,投IBM越跌越买结果买成第一大股东,投甲骨文也没赚到钱,这次尝到甜头后,可能还会有更多科技股的新尝试。

我看了下,苹果+FB+亚马逊+谷歌+微软的五大金刚组合,总计市值是55万亿。五家公司的市值≈
美国GDP的38%;中国GDP的60%;美股总市值的25%A股总市值的70%;
它们能长这么大,也能理解,毕竟新经济被这几家公司给掌控了…(中国除外)我小时候看电影时,就一直幻想未来世界一定会有几家科技公司引领世界经济脉络,现在果不其然成了现实。科技龙头股搞不好还会领跑世界很多年,拥抱,适应这个崭新的经济运作模式吧。。

最后再说下目前我的核心仓位,价值板块配置是中银金融地产,央视50,50AH,恒生指数,成长板块仓位配置是中概互联+纳斯达克100+消费50+深红利,8成仓位,2成仓配置易方达纯债A,继续长线看多。


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