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神坛下的巴菲特:一夜暴富是投资者的普遍心理,但多数人没那个命

光年外汇 20-12-04 关注

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从19岁申请哈佛大学被拒之门外,到90岁成为世界首富,身披“股神”光环,成为全球投资者眼中的”无价之王“。

这一路,巴菲特自然有很多故事。

神坛下的巴菲特:一夜暴富是投资者的普遍心理,但多数人没那个命


巴菲特投资有两个原则:

1.保持本金

2.永远记住第一条法则

巴菲特曾给年轻人分享过一个“20个孔”的投资原则,他说:

“我可以给你一张只有20个打孔位的卡片,这样你就可以在上面打20个孔——代表你一生中能做的所有的投资。一旦你在这张卡片上打满了20个孔,你就不能再进行任何投资了。”

这是巴菲特在告诉这位年轻人:对待投资要非常地慎重,除非你有万全的把握。

神坛下的巴菲特:一夜暴富是投资者的普遍心理,但多数人没那个命


巴菲特10句经典投资感悟:

1.我总是在一片恐惧中开始寻找,如果我发现一些看起来很有吸引力的投资目标,我就会开始贪婪地买入,但我首先会关注任何投资失败的可能性。

如果你肯定不会亏钱,你将来就会赚钱,这正是我们一直做的不错的一个原因。这一点是我在20岁时从我的导师格雷厄姆那里学到的。

2.恐惧与贪婪之间没有可比性。恐惧是瞬间产生的、普遍存在的、激烈的情绪;而贪婪则更加缓慢;恐惧是致命的。

3.2008年初,我们拥有443亿美元的现金资产,之后还获得了170亿美元的营业利润。然而到2009年底,我们的现金资产减少到了306亿美元。

在过去两年金融市场一片混乱之中我们却大规模投资。过去两年对真正的投资者来说是最理想的投资时期,恐惧气氛是投资者的好朋友。

4.股票的价格越低,我就会大笔买进。目前正是我们大举买进的时机。

5.拥有某些东西,确实能让我的生活更有滋味,但拥有过多反让我吃不消。

6.人生就像滚雪球,重要的是发现够湿的雪,和一道够长的山坡。如果你所处正确的雪中,雪球自然会滚起来,我就是如此。

所谓滚雪球,我并不仅仅指赚钱。它指的是你对于这个世界的领悟和朋友的累积。

7.我1952年结婚,当时我就跟苏茜说我会发财的。这并不是因为我有某种特殊的品质,也不是因为辛勤工作,而仅仅是因为我生在合适的时间、合适的地点,而且具备了合适的技能——能够生于20世纪30年代,就像是‘中了超级大奖’一样。

8.我很享受我所从事的工作,我并不是为了赚钱而工作。我想要赚钱,那是因为这是我为成千的投资者所做的工作,我希望伯克希尔哈撒韦公司有一个很优秀的记录。

我为我今天从事的工作感到高兴,我在25岁的时候会为此感到高兴,现在我依然为此感到高兴。

9.爱等于快乐,如果有许多的人爱你,那么你就是一个快乐的人。健康也是其中的一个因素,但是那只是运气,我在健康方面只是运气很好。

如果你让我在200亿美元与爱我的20个人之间做出一个选择,我会选择爱我的那20个人。

10.我犯过各种错误,我还会继续的犯错误,这是我可以向你保证的。

如果你每天、每周都会进行决策,你肯定会犯错误,你不能让这些错误去伤害你的财政状况,不能冒这个风险。

这并不会让我为难,我并不追求完美,我会犯错误,没有人是完美的。我认为,明天总会是最美好的。

神坛下的巴菲特:一夜暴富是投资者的普遍心理,但多数人没那个命


巴菲特通过自己五十多年的实践告诉世人一个真理:

投资人通过长期不懈的努力,真正建立起自己的能力圈,能够对某些公司、某些行业获得超出几乎所有人更深的理解,而且能够对公司未来长期的表现,做出高出所有其他人更准确的判断。

买股票等于购买企业,把握企业的内含价值 ,是巴菲特价值投资理论的基石。

在谈及中国股市时,巴菲特说了两句话:

1.中国市场的估值比美国低,股票更便宜。

2.中国是一个新兴市场,会有很多人参与到股市,人们会更加投机。

巴菲特价值投资有五个原则,缺一不可:

优质行业:

巴菲特认为首先要选择自己能理解的行业,其次是要选择稳定性强的行业。巴菲特很少投资新兴行业,在他看来新兴行业可能意味着不稳定。行业特点决定了投资回报,有些行业无论怎么努力也难以做大,有些行业一直衰退不能投资,所以行业选择是第一位的。

优秀企业:

巴菲特指的是有持续竞争优势的企业。优秀企业应该在财务杆杠不太大和没有重大资产变动的情况下,净资产收益率长期保持在15%以上。

合理价格:

不是只要优秀企业,任何价格都可以买进,这样其实是非常危险的。以合理或便宜价格买入优秀企业的股票,才能称得上是一笔好的投资。巴菲特最著名的论述是“在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪”,他常常能在金融危机一片恐慌或重大利空导致股票遭遇抛售时果断买进。

长期持有:

巴菲特有句名言“如果你不想持有一只股票10年,那你就不要持有它一分钟”。长期持有是巴菲特投资策略中最有效的一部分,但并不是什么股票都值得长期持有。巴菲特还有一句名言:“时间是优秀企业的朋友,是劣质企业的敌人。”

适当分散:

也是适当集中,组合中股票数量保持合理。巴菲特反对过度分散,反对持有40只以上的股票,这样容易造成对每个股票都不甚了解。但他也不赞成只买一个行业或一只股票,适当分散,指投资组合中保持合理的股票数量,且都比较优秀,这样能够大大降低风险。

关于投资:

“当别人恐惧时贪婪,当别人贪婪时恐惧。”

关于品格

“只要5分钟,就能毁掉建立了20年的名声。如果你能这样想,做事就会大有不同。”

关于成功:

“我就待在办公室里,读一整天的书。”


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