基金 篇一百三十七:中欧量化驱动混合换手率高不高?今年涨34%,曲径的市场预判很牛!
Hello,我是基姐,带你寻宝避坑选好基~
中欧的量化女神--曲径休完产假回来啦!
现在又全权管理中欧量化驱动混合(001980)了,基姐讲过它不同于传统量化基金,它采用独特的“基本面量化策略”做投资。
业绩一直表现不错,今年涨了34.72%!
那么,三季度它的量化策略有没有新的调整呢?我们来看看:
一、基本概况回顾
中欧量化混合驱动,2018年成立,3年来收益涨了91.9%~
三季度规模暴增了约24亿!看来越来越多的人发现了这只宝藏基金。
二、收益怎么样了?
收益展示
这只基金,今年的业绩表现不错。
沪深300震荡下行,它却稳稳地向上爬坡,是个画线高手。
今年收益增长了34.72%,比市场多涨37%~
回撤(下跌)
业绩涨得好,跌幅也不大~
今年来最大跌幅-9.96%,发生在今年2月份;
而在3月市场大爆跌的时候,它的跌幅却控制在-5%以内,相当牛逼,市场预判极佳,跑得够快!
大部分时间里,波动都很小,持有体验极好。
但四季度,刚好是曲径休完产假回来,基金跌幅相对更大一些,但好在基本控制在-8%以内。
曲径是做了啥调整使得波动变大了,咱得等4季度报出来了再看看咯~
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三、都调了什么仓?
前十重仓股分析
由于这是只量化基金,前十重仓股占比仅8.55%,看不出具体重仓哪些行业。
但从过往的业绩表现,以及季报中曲径表达的观点,我们都能看出她的市场预判很准确,比如:
2020年三、四季度报中,她预测过去没涨起来的板块,将来是非常大的机会。
果然,去年钢铁、煤炭等周期股、新能源、芯片这些行业不咋地,但今年都迎来一波不错的大行情。
今年一、二季度报中,她说今年是中小盘股的机会,结果也是准确的,大盘股被按在地上起不来。
三季报中,她认为现在市场更关注成长确定性更高的公司,不是行业前景度高,随便买啥就能起飞了。
另外,业绩稳定的中小企业和被低估的地产、金融值得关注,具体是否准确,我们等四季度报出来再来验证它!
总结一下
中欧量化驱动混合,今年业绩增长34.72%,表现不错。
曲径的市场预判一直比较准确,是个不错的基金经理。
三季度规模暴增24亿,对量化基金来说,影响较大,现有算法可能面临风险;
另外,量化交易算法本身存在与市场不符的风险,量化交易难以把握个股长期行情,可能会错过某些机会。
想买量化基金的,不建议草率选择,最好先问问基姐的小助理,或者做个基金诊断,全面了解下基金!
最后,还是要跟大家强调一遍:
基姐只做基金测评,不构成买入建议,投资是一个严肃且深思熟虑后才能做的决策,大家买基金要根据自己的目标收益和可承受风险综合考虑哦。
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