基金 篇七十八:国投瑞银新能源二次首发!今年涨54%,竟然卖了宁德时代?!
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Hello,我是不恋爱、不蹦迪,专心搞钱的基姐~
国投瑞银新能源混合A(007689)季报更新了!
在这篇文章里讲过,基金经理施成深耕:新能源、电子、互联网三块地;
今年的行情,这三块地的收成起起伏伏,大涨又大跌。
那么这只基金表现如何呢?快来看看。
一、基本概况回顾
*数据截止11月8日
施成管理这只基金将近2年的时间,业绩涨了267%!
三季度规模48.28亿,相比二季度增加了44亿呢!
二、收益怎么样了?
收益展示
*数据截止11月8日
国投瑞银新能源混合A,6-8月猛涨了一波,之后又狠狠地从山顶跌了下来,今年收益涨了54.79%;
但也比沪深300优秀,多涨了61个点。
从名字上看,这是一只新能源主题基金,那么它和同类型基金比,收益表现如何呢?
*数据截止11月8日
而国投瑞银新能源混合A,5只基金中业绩倒数第2,比第一名少赚了30多个点~
为什么会表现不佳呢?因为它的持仓不全是新能源板块的,还买了一些半导体等新兴产业,具体见第三部分。
回撤(下跌)
*数据截止11月8日
这只基金,今年玩了2次大跌幅,均超过20%;
第一次是春节后,市场回调集体扑街;
第二次是10月12日,也是今年来最大跌幅-25.49%。
三、都调了什么仓?
前十重仓股分析
*数据为三季度持仓
三季度,持仓大换血,换了7只个股。
持仓更集中于新能源板块,且大部分是上游产业链的个股,多是生产硅料、稀土、锂矿等原材料企业。
在季报中,施成说了自己的看法,他认为新兴产业企业的利润,在向上游转移,所以他此次调整了投资方向,买了更多上游企业,卖掉了宁德时代、亿纬锂能这些生产电池的中游企业。
*三季报部分内容
另外,他还买了半导体行业的个股,生产光刻机光伏材料等精密材料的联泓新科,并且他认为,2022年底,半导体材料会迎来新的投资机会。
他还在季报中说买了光伏、风电、储能、电力等行业,这些票应该持仓较小,没公布出来,但不妨碍我们通过季报了解基金经理的投向。
总体来说,这只基并不像他的名字那样,是只纯粹的新能源主题基金,它还会买半导体等新兴行业的票,二季度买了不少,戳此回顾>>。
因为今年半导体上半年猛涨一波后,一路下跌,至今没有反弹的迹象,所以拖累了这只基的业绩表现,比不上那些纯买新能源的基金。
四、三季度说了什么?
施成聚焦于科技成长股的投资,新能源、电子、互联网是他投资的三个方向。
三季度报里,洋洋洒洒写了两千字,发表了他对新能源、半导体、电力、TNT等新兴产业的看法~
由于字太多,基姐只放大白话解读部分了:
总结一下
国投瑞银新能源混合A,涨了54.79%,远远跑赢市场。
但因为不是纯买新能源板块的基金,还买了半导体,所以业绩不如新能源主题基金。
总体来说,施成专注成长股投资,新能源、半导体等领域。
可以说是行业、个股双集中,且都是成长股,未来市场加息对其会有剧烈的波动,目前施成仅有2年的基金经理经验,能力有待经历大熊大牛市之后来验证。
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最后,还是要跟大家强调一遍:
基姐只做基金测评,不构成买入建议,如果有看上的基金,要根据自己的目标收益和可承受风险去考虑,以免一时被收益冲昏了头做出错误决定。
投资本身是一个严肃且经过深思熟虑才能做的决策,永远不要盲目跟风投资,投资路上只有拥有一套自己的想法、理念,才不会轻易迷路~
我们做基金测评的初衷是为了帮到更多人学习如何投资基金,如何辨别基金是否适合自己,而不是直接给购买建议,基姐真心希望每一个人都能买到最让你心仪的基!
祝大家早日发财!