基金 篇一百零四：东方新能源汽车主题混合是指数基金吗？今年涨57%，新能源6大变化要注意

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Hello，我是不恋爱、不蹦迪，专心搞钱的基姐~

今年买新能源能赚钱，但基民更关心的是买哪只可以赚更多！

热门的新能源主题基金--东方新能源汽车混合（400015）更新三季报了。

它是不是今年业绩最靓的仔呢？

基金经理也在季报中透露了新能源产业的6大新变化，有重大变革吗？

一、基本概况回顾

这只基金2011年成立，李瑞在2017年底接管，将近4年的时间，共创造了243.7%的业绩增长。

三季度基金规模201.37亿，比二季度多增长了将近100亿！新能源基金真是太火了。

二、收益怎么样了？

收益展示

这只基金，今年业绩涨了57.34%；

虽然前半年跑输沪深300，但二三季度猛涨盖过了前期不佳的表现，比沪深300多涨了约63%。

那么，它和其它新能源基金比，业绩如何？

如下图：

首先，这4只主动管理型的基金都是跑赢新能源车ETF的；

其次，今年业绩表现最佳的是前海开源公用事业，业绩涨了93.17%，将近翻倍了；

而东方新能源汽车混合，业绩相对落后，涨得比另外3只主动型基金更少。

回撤（下跌）

来看看这只基金的跌幅有多大：

今年来的最大跌幅是-27.96%，发生在春节后大回调期间；

这波是跌的比市场还狠，毕竟行业基金持仓集中，波动很大。

而二三季度，这只基金大大稳住了阵脚，虽然也有起起落落，但都比市场跌的更少。

三、都调了什么仓？

前十重仓股分析

三季度的前十重仓股占比，相对二季度低了约17%，集中度更低了。

但买的都是新能源行业的个股。

如下图，前三重仓行业，三季度增加了基础化工、有色金属的比重，调低了电力设备及新能源。

也就是说，这只基金更倾向于买新能源上游和部分中游企业。

三季度，前十大持仓中，新增了新宙邦、天齐锂业、杉杉股份，那么三季度前十重仓股业绩表现如何呢？

如下图：

每只个股都是正收益！其中宁德时代业绩增长了500%！其它大部分个股都翻了倍，666~

那么，基金经理李瑞，是很擅长选股吗？

也不是，下图为基金经理获得超额收益的业绩归因：

可以看到，选行业、选个股、交易，这三项都获得了正收益。

相比于选个股，选对行业和平时买卖个股交易带来的贡献更大。

四、三季度说了什么？

既然这是一只新能源主题的行业基金，就得在这个单一赛道里挖掘机会。

李瑞依旧认为行业景气度是不错的，但行业也在飞速变化中，所以要在各种新的变化中寻找新的投资机会，争取不错过任何一波红利。

他在季报中指出了6种变化，并针对这只变化做出了调整：

总结一下

总体来说，东方新能源汽车混合，今年业绩增长57.34%，相对市场来说是不错的表现。

但放到同类买新能源基金中对比，业绩就没有那么出类拔萃。

三季报中李瑞提示的6大变化，帮助我们对新能源行业的新变化有了新的认识。

这只基金是新能源行业基金，一旦行业板块整体下行，将会引起较大的回撤，而且这只基金4年间发生过3次-30%左右的下跌，戳这里回顾，不适合稳健型投资者购买。

友情提醒：投资有风险，买入需谨慎，用闲钱理财，才不会坏了心态。

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最后，还是要跟大家强调一遍：

基姐只做基金测评，不构成买入建议，投资是一个严肃且深思熟虑后才能做的决策，大家买基金要根据自己的目标收益和可承受风险综合考虑哦。

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祝大家早日发财！