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财经上午茶:洛杉矶紧急封城;国务院副总理韩正强调房住不炒

金融小小值 20-12-04 关注

【观大事】

1、美众议院通过外国公司问责法 我外交部反对

美国众议院周三通过了一项法案,要求一些中国公司遵守美国审计标准,否则将被禁止在美国证券交易所上市。中国外交部表示,坚决反对美方将证券监管政治化的做法,中方当然将会采取必要措施维护自身的正当的合法权益。

2、国务院副总理韩正强调房住不炒

国务院副总理韩正在住房城乡建设部召开座谈会强调,要牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,不把房地产作为短期刺激经济的手段,时刻绷紧房地产市场调控这根弦,从实际出发不断完善政策工具箱,推动房地产市场平稳健康发展。要加强“十四五”时期住房发展顶层设计,研究好住房市场和住房保障两个体系,更好发挥规划的导向作用。完善相关法规和政策,加强日常监管,促进住房租赁市场健康发展。

3、洛杉矶紧急封城

据洛杉矶当地电台KLTA报道,由于新冠肺炎病例激增,洛杉矶市发布一项最新紧急命令,要求所有居民即日起待在家中。洛杉矶市市长称,洛杉矶市已经接近“灾难性的”关键时刻。

4、央行、银保监会发布《系统重要性银行评估办法》

12月3日,人民银行、银保监会联合发布《系统重要性银行评估办法》。《评估办法》明确了我国系统重要性银行的评估方法、评估范围、评估流程和工作分工,从规模、关联度、可替代性和复杂性四个维度确立了我国系统重要性银行的评估指标体系。在具体评估时,将向参评银行发送数据报送模板和数据填报说明,收集参评银行数据并开展评估。

【市场热点】

1、复星医药疫苗最快明年一季度抵港

据香港经济日报报道,复星医药的发言人称,正向香港卫生署申请使用权,若获批准,疫苗最快可明年第一季抵港。

2、OPEC+接近达成协议 允许明年1月增产不超过50万桶/日

欧佩克及其盟友已接近达成协议,允许明年小幅增产。欧佩克+支持的妥协方案将允许明年1月增产不超过50万桶/日。

3、大商所限制铁矿石单日开仓量

大商所公告,经研究决定,自12月7日交易时起,非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2105合约上单日开仓量不得超过1万手。

【机构观点】

1、和信投顾:建议布局大金融板块优质标的

和信投顾认为,金融股的全面爆发为市场添加了新的引擎,给年末行情添了一把油,主力资金布局性建仓演变为冲击新高的攻坚战,权重搭台题材唱戏的轮动看似稳健,但仔细深挖近期领涨大金融板块的个股不难发现无论是青岛银行还是国盛金控都属于小型金融股,并有浓重的游资操作背景,大量资金几乎是仅仅持仓一天便高位套现,投机性性质浓重,而真正的扮演压轴角色的金融股表现平淡,板块内多数个股也仅仅是跟风上涨其基础难言牢靠,跟前期的游资炒作妖股不存在实质性差别,只是市场对具备基本面支撑的优质标的有更多的容忍度。随着全面注册制的到来,越来越多的资金会拥抱核心资产,而大量缺乏基本面支撑个股将被边缘化,游资的炒作方向也会向有核心资产属性的中小盘股倾斜。建议投资者战略性布局券商、银行、保险为主的优质标的,短期可积极参与国防军工、汽车产业链、娱乐传媒、医疗器械的交易性机会。

2、巨丰投顾:顺周期行情尚未结束 建议重点考虑证券补涨机会

巨丰投顾观点:市场由流动性驱动转为业绩驱动后,市场结构性行情会越来越清晰,而且基本面不断复苏下,向好的支撑和提振也在逐步加强。而在结构行情当中,板块的轮动也显得顺理成章。所以我们看到,三季度以来,尽管顺周期板块整体向好表现,但板块内部的轮动也是比较明显的。而在顺周期板块之后,目前题材股又开始表现。

既然如此,那么是医药、科技等板块的崛起,是否表明顺周期板块的阶段性行情就此结束了呢?

实际上,还不能这么说,毕竟当前市场持续复苏,顺周期板块盈利不断回升,对行业板块的提振作用力还是比较大,加之此前部分机构资金的介入,这里仍有反复,甚至还有再次上行的大概率。此外,目前经济恢复性增长在加快,至少到明年一季度增长确定性比较强,顺周期整体受益的战线依旧存在。所以,这里出现阶段性调整的空间并不大。

当然,随着集中性行情的上演以及题材股的开始回升,尤其是在整体风险偏好回升的当前,市场板块轮动的效应可能会加快,特别是权重拉升指数之后,接下来题材股也会间歇式表现,从而抑制顺周期板块的上行空间。而题材股表现的力度,也将决定周期股整理的时间和空间。

因此,市场总体存量资金博弈下,实际上跷跷板效应依旧存在。在经济基本面持续向好以及流动性合理充裕下,指数仍有震荡上行的基础和空间,但力度仍值得观望。而顺周期集中拉升后,后期可能会有分化,同时题材股也会阶段性表现。

所以,继续建议做好均衡配置,坚守顺周期为底仓,适当调仓的同时,关注半导体、医药等题材股的阶段性修复机会。当然,其他仓位可重点考虑证券板块补涨机会,毕竟这轮上行当中,证券板块整体仍未发力,而市场全线向好之际,板块受益也是不不言而喻的。具体的操作上,谨防追高,震荡整理中逢低进行调整。

【机会扫描】

1、智能汽车行业正迎来发展黄金期,产业链龙头公司或迎风而上

开源证券表示,车联网生态逐渐清晰,将向单车智能-关键路径协同驾驶-全路段车路协同推进。相关龙头企业先发优势明显,业绩有望迎来爆发当前。

相关标的:金溢科技、四维图新、千方科技

2、供需紧张水泥价格持续攀升,板块修复行情有望延续

华安证券表示,进入11月以来,水泥板块估值小幅修复,当前仍然具备较高性价比。除2020Q4华东、华南旺季需求的催化之外,2021上半年受基建项目集中开工和2020年低基数驱动,水泥需求和相关公司业绩均有望超出预期,水泥修复行情有望延续。

相关标的:海螺水泥、塔牌集团、祁连山、宁夏建材

3、工信部称扎实打造高质量5G网络,多个应用领域或迎来爆发期

开源证券认为,随着5G建设进程稳步推进、驱动5G行业场景渗透,预计2021年至2022年5G建设将进入高峰期,形成相关厂商业绩增长动力,物联网、云视频、5G消息、VR/AR等实现技术升级,车联网、智慧工厂、智慧医疗等领域已有多个项目成功落地,行业应用场景及市场规模逐步打开,重点关注5G应用产业链内重点细分领域龙头公司。

相关标的:佳讯飞鸿、移远通信、广和通、亿联网络

4、国内医疗器械行业将快速增长,多个细分领域价值洼地有望形成

东北证券指出,考虑到中国未来老龄化程度的加深和持续增长的医疗卫生费用,国内医疗器械行业仍将快速增长。从细分板块看,招商证券认为,耗材在量的增长上依旧是最好的板块。耗材需求源于手术量,我国外科手术量增速趋于稳定,非外科手术处于加速爆发期。

相关标的:博晖创新、万方发展、正川股份

【公司新闻】

正川股份:中硼玻璃瓶在公司产品结构中占比较低

正川股份披露股价异动公告称,目前公司仅通过外购中硼玻璃管生产中硼玻璃瓶,且中硼玻璃瓶在公司产品结构中占比较低,预计相关产品不会对公司生产经营成果产生重大影响;公司一座中硼玻璃管产品窑炉已于2020年10月末点火,目前处于试生产阶段,该窑炉未正式量产。同时国家推行一致性评价,药品选择包材进行的稳定性试验等则需要长时间的验证,公司自产中硼玻璃管未来能否用于疫苗也存在不确定性。

惠云钛业:上调公司钛白粉销售价格

惠云钛业公告,公司价格委员会研究决定从即日起,在现有钛白粉销售价格基础上,上调公司钛白粉销售价格。其中:国内客户销售价格上调500元人民币/吨,国际客户出口价格上调100美金/吨。

江苏索普:醋酸产品价格短期上涨过快 存在回落风险

江苏索普披露股价异动公告称,近期,公司主要产品醋酸市场供需关系改善。由于国内疫情基本得到控制,社会各业全面复工复产。加上近期亚太地区多套醋酸装置停车检修以及海外终端需求往国内转移等因素,进一步推动产品价格随着需求的回暖而上升。公司主要产品醋酸价格除因疫情逐步受控而市场回暖的因素外,存在因偶然事件而导致短期内供需不平衡的因素。目前产品价格短期上涨过快,存在回落风险。

丹化科技:PGA项目仍处于中试阶段 尚未达到大规模工业化生产要求

丹化科技披露股价异动公告称,公司目前的聚乙醇酸(PGA)项目处于研发和试验阶段,目前对外销售的产品主要为下游试验应用,后续还需对产品质量、稳定性,以及工业化放大的技术问题进行论证,所需时间较长,公司的PGA项目及下游应用未来能否大规模工业化生产仍存在较大的不确定性。

桐昆股份:拟150亿元在江苏省沭阳县投建项目

桐昆股份公告,公司与沭阳经济技术开发区管理委员会签订投资协议,公司在江苏省沭阳县投资新建年产240万吨长丝(短纤)、500台加弹机、1万台织机、配套染整及公共热能中心项目。公司将在江苏沭阳县新设公司,推动新建项目的实施。投资金额约150亿元(含税)。

深圳燃气:拟23.23亿元建设清水河智慧燃气总部项目

深圳燃气公告,为满足深圳市罗湖区大梧桐新兴产业带智慧燃气产业发展的需要,并且整合燃气产业上下游的资源链接至本项目,以实现推动深圳市罗湖区与深圳燃气的合作共赢,公司决定通过深圳市深燃智慧燃气有限公司投资23.23亿元,建设清水河智慧燃气总部项目。

天成自控:收到上汽大众合作意向书

天成自控公告,根据上汽大众签发的《合作意向书》,公司被上汽大众拟选定为斯柯达品牌汽车座椅零部件的供应商。本次获得上汽大众项目《合作意向书》,标志着公司乘用车座椅业务将进入主流合资品牌领域,将进一步推动公司乘用车座椅业务规模和行业地位的提升。

金晶科技:LOW-E镀膜玻璃生产线点火

金晶科技公告,公司淄博本部550T/DLOW-E镀膜玻璃生产线于12月3日成功点火,其主要产品为优质浮法玻璃和LOW-E镀膜玻璃,主要应用于建筑节能、光伏、汽车、机车、冷链、智能显示等。该生产线投产后将进一步增强公司竞争优势,对公司未来的经营业绩产生积极影响。

大同煤业:拟更名为“晋控煤业”

大同煤业公告,公司控股股东同煤集团名称已变更为“晋能控股煤业集团有限公司”,为充分反映上市公司战略定位,公司拟进行名称及证券简称的变更。公司证券简称由“大同煤业”变更为“晋控煤业”。

以岭药业:连花清瘟胶囊获得乌克兰膳食补充剂注册批文

以岭药业公告,公司收到由乌克兰认证机构――ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ有限责任公司核准签发的文件,批准公司药品连花清瘟胶囊符合乌克兰膳食补充剂标准注册。本次连花清瘟胶囊获得乌克兰膳食补充剂注册批文,标志着公司具备了在乌克兰市场以膳食补充剂身份销售该产品的资格,对公司拓展海外市场带来积极影响。

增减持>>>

南卫股份:蓝盈创投拟减持不超5.85%股权

南卫股份公告,持股5.85%的蓝盈创投,拟减持公司股份不超过总股本的5.85%。

业绩报告>>>

广州港:11月预计完成集装箱吞吐量190万标准箱 同比增3.7%

广州港公告,11月份公司预计完成集装箱吞吐量190万标准箱,同比增长3.7%;预计完成货物吞吐量4140万吨,同比增长5.9%。2020年1-11月份,公司预计完成集装箱吞吐量1944.1万标准箱,同比增长2.8%;预计完成货物吞吐量46326.7万吨,同比增长2.3%。

圣农发展:前三季度拟10派10元

圣农发展披露前三季度利润分配预案,拟向全体股东每10股派发现金红利10元人民币(含税),合计派现12.44亿元。

东安动力:公司11月份发动机销量同比增长62.22%

东安动力公告,公司11月份发动机销量42369台,同比增长62.22%。

金地集团:1-11月签约金额2053亿元 同比上升17.24%

金地集团公告,11月公司实现签约面积78.8万平方米,同比下降20.29%;实现签约金额152.2亿元,同比下降12.86%。2020年1-11月公司累计实现签约面积1005万平方米,同比上升12.17%;累计实现签约金额2053亿元,同比上升17.24%。

宇通客车:1-11月累计销售35049辆客车 同比下降29.37%

宇通客车公告,11月客车销量为4567辆,同比下降0.28%;1-11月累计销售35049辆客车,同比下降29.37%。

江铃汽车:11月份汽车销量38072辆同比增长46.07%

江铃汽车公告,11月份汽车销量38072辆,同比增长46.07%;今年累计销量为29.29万辆,同比增长14.72%。

【财经日历

14:15 印度12月央行回购利率

15:00 德国10月季调后制造业订单月率

15:45 法国10月政府预算

16:30 德国11月Markit建筑业PMI

17:30 英国11月Markit建筑业PMI

21:30 美国11月非农就业人口变动季调后

21:30 美国10月贸易帐

21:30 加拿大10月贸易帐

21:30 加拿大11月失业率

23:00 美国10月耐用品订单月率终值

23:00 美国10月工厂订单月率

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全部评论 (21)
Fad李
5
2020-12-04

开征房产税,堵住炒房热。

中江挂面
3
2020-12-04
红烧鸡翅我最爱吃: 老美总算也学着封城了 1

居家令,不建议出门,和我们那种有本质的区别,[喷水]

0威震天0
3
2020-12-04

第一个 针对瑞幸类公司哈

这个值得买买买
3
2020-12-04

哈哈哈哈哈

四边形
7
2020-12-04

唉,房价又要涨了

海誓山萌
4
2020-12-04

笑弯了腰--[鼓掌]

尾生VIP
5
2020-12-04

外国规范自己股票市场,想抗议先开放自己的股票市场。

Smithers
1
2020-12-06
值友6719779157: 完了,这口令一出房价不得又涨一番[吐血][吐血][吐血] 1

那你去炒房呀[邪恶]用钱说话。 17年买房,一路阴跌[内伤]。个人觉得下一波楼市行情,得是十年后了。

值友6719779157
2
2020-12-05

完了,这口令一出房价不得又涨一番[吐血][吐血][吐血]

细心观察
0
2020-12-11
值友6719779157: 完了,这口令一出房价不得又涨一番[吐血][吐血][吐血] 1
Smithers: 那你去炒房呀[邪恶]用钱说话。 17年买房,一路阴跌[内伤]。个人觉得下一波楼市行情,得是十年后了。 2

买房还能亏的难道不是人才吗?[脸红]

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