2024年股市的结构性机会

对于2024年的判断，我们认为没想象中好，也没想象中的坏。

有一些变量需要注意。比如：美联储的加息周期、地缘风险、PMI数据、巨鲸IPO的情况（支付宝、先正达）、监管层的政策导向。所以，宏观方面，不要一开始下结论，我们随机应变就是最好的方法论。

那么，相比2023年，2024年应该存在更多的结构性机会。

比较看好的方向有：

1、光伏、新能源赛道、应该优于半导体。预计爆发时间：年初，全年冲高震荡。

2、白马，白酒应当首先企稳，外资（也就是北上资金）具备定价权，医药有反弹，但幅度有限。可以关注、超跌核心资产、逆境反转，如中国中免、通策医疗等。预计爆发时间：年中。

3、灰马、北交所（重点关注专精特新），预计爆发时间：全年。

4、周期股 （有色、化工、新材料），预计爆发时间：年中。

5、科技产业链、AI、华为等。关注海外巨头的风向，预计爆发时间：年初。

这是我的团队于目前信息的判断，后续可能会根据变量适当修正。

2024年来讲，就像查理·芒格说的两点

1、永远不要自怜

2、永远不要嫉妒。

也就是我们古语有云，不要妄自菲薄、更要见贤思齐。

大心脏、好心态，在2024年，才能收获超额的惊喜。

因为，在既定的框架之下，时间的片段足以让人深陷其中，但历史本身，散发着未知的魅力，正如已经到来的2024年。

在物欲横流、纷乱嘈杂的信息时代，

人们开始理解了卡夫卡，

我是自由的，

那正是我迷失的原因。

最喜欢卡夫卡日记里的那段话：

“8月2日。德国对俄宣战——下午去游泳”

心有惊雷，而如平湖者可拜为上将军。

祝愿大家：身体健康、吉祥如意、财源广进、鱼跃龙门！

2024年，知行合一，扬帆起航！

雪压枝头低，虽低不着泥。一朝红日出，依旧与天齐。

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