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从零开始研究一支股票,我们都可以用哪些工具?

闲散行为人 20-11-29 关注

创作立场声明:本篇文章的大部分内容,笔者都曾经在之前的专栏文章里介绍过。这里重新整合,再更新部分内容,希望对大家有帮助吧。

如何从零开始研究一家上市公司?我总结很多价值投资大师的说法,提炼出一句话:研究它的生意模式。

什么是生意模式?就是看这家公司靠什么赚钱。和它的竞争对手相比,它又有什么优势?如果没有任何优势,那它就可能陷入价格战的泥沼。如果现有的对手不足以威胁到它,那么面对好的赛道和市场,资本大佬们挥舞着支票本杀了过来,你还能保持优势吗?

从哪里开始?

在我专栏文章里,曾经给大家推荐过,研究公司可以从自己从事的行业开始研究。因为是自己从事的行业,我们更熟悉行业的特点和其中的标杆企业。

而如果你们和我一样,从事的是个比较孤寂的行业。我之前也建议过大家,可以“从结构、内容和专业知识较少的行业入手”。比如我们身边都常见的食品饮料、零售消费行业。

这里再次推荐我在专栏里曾推荐过的一本书:《手把手教你读财报》。这本书就是用的食品饮料领域的第一龙头企业贵州茅台作为实例,来介绍如何通过财报认识一家公司的。

从零开始研究一支股票,我们都可以用哪些工具?

书中不单对财报里的各表格和各个指标进行了详解,还着重详细介绍了财报中常见的欺诈手段。很多人说,我入门就读这个会不会过于枯燥?

谁让你入门就读这个了?我在大妈这儿分享过很多入门书籍,你为啥不去看看呢?

关于财报分析方法,另外一本强烈推荐的书是对外经贸大学张新民教授的《从报表看企业》。

这里依然要重复推荐张新民教授的免费网易公开课《企业财务报表分析》,免费的精品课程,搭配阅读书籍效果更佳。

如何选择自己的目标公司?

很多股民热衷于去听别人的推荐,这是我所不能理解的,钱是你自己的,只有你能对自己的钱负责。

如果大家按照前面提到的方法,选择了熟悉的行业,找到了精品好公司,那就直接研究这家公司就是了。

但我们总免不了需要将自己选择的公司与其他公司做比较。自己寻找恐怕不全。这里推荐一款指标选股利器:同花顺的i问财。或者直接用同花顺APP的“选股”功能。

同花顺选股模块同花顺选股模块

同花顺是市场占有率最高的第三方股票交易软件之一,或者可以去掉“之一”。同花顺最核心的竞争力除了系统优化的好,使用便捷之外,还有的就是功能强大,比如之前就为大家介绍过的智能投顾功能——I问财

I问财可以实现输入文字,通过AI识别后选出符合你录入文字条件的股票。比如我们选中了美的集团这家公司,想要看下美的的各项指标在同行业中的地位。

你就可以在“问财”栏目里输入“美的集团在行业内财务表现排名”。

从零开始研究一支股票,我们都可以用哪些工具?

上面说,白色家电有56家上市公司,是哪56家?直接输入白色家电相关股票。马上56个标的就出现了。

这些功能都是基础查询,笔者觉得最实用的功能是用多个指标来选股。比如我想按照彼得林奇介绍的PEG指标选股,同时,又想兼顾市盈率指标。那就可以在搜索框里输入:

PEG>1且pe<8且pe>0——PEG>1是指利润增速的数值大于PE估值,同时设定0

我们就会得到下面的结果。

从零开始研究一支股票,我们都可以用哪些工具?

如果还想兼顾股息率指标,可以再加一个,股息率>5%。

从哪里查询?

选定一家自己感兴趣的企业。那如何通过公开信息对它进行详细研究?首先是阅读公开信息。我比较推荐从官方渠道下载,官方渠道有三个:两个交易所(上海、深圳证券交易所)官网、巨潮网站以及各家公司的官方网站。

以新上市的咱们张大妈官网为例,网页的非常显眼的位置就可以找到“投资者关系”。

投资者关系投资者关系

巨潮资讯网网址

直接搜过“值得买”,就能找到张大妈这家上市公司的所有公告。

沪深交易所的网站只能下载在本地交易所上市的企业,而巨潮资讯网则可以下载所有沪深两地的上市公司的财报。从零开始研究一支股票,我们都可以用哪些工具? 我们只要找到“查公告”(或者类似的选项)就可以找到。

目前,三家官网都提供2000年之后的所有公告查询和下载,要想要之前的公开信息的,就需要自己联系上市公司获取了。

用什么抄作业?

普通股民对公司的了解途径较为有限。即便是认为个人普通投资者可以战胜“华尔街”的投资大师彼得林奇也认为从生活中选择公司,只是选择股票的第一步,而运用专业的方法对公司进行详细的调查,又不是普通股民,尤其是兼职炒股的人所能办到的,这时候查阅专业机构的研报作为参考是非常好的办法从零开始研究一支股票,我们都可以用哪些工具?

慧博投研

这里推荐两个工具一个是我之前文章已经推荐过的慧博投研。有app也有电脑端软件。

可以自由定制自己关注的股票、行业、分析师或者关键词,慧博可以将这些内容统一整合在“定制”页面,方便阅读。

详细的介绍可以参考我的这篇文章。

萝卜投研

也是找数据的神器,简单实用,还免费。

宏观数据、行业数据、企业数据,这里都有,不单有,而且可以设置“监控”。比如你可以查询“上海机场起落航班数量”,借以了解上海机场这家公司的经营情况,而只要添加关注,就可以收到数据变动的信息。

然后就是研报查询。萝卜投研将研报里的数据进行抓取,我们可以直接通过它来搜索,散落在每篇研报内的数据。

最重要的当然是找研报。可以通过“看研报”选项进入页面。按照“智能推荐、上调目标价、上调盈利预测、深度报告”等模块进入研报详细列表,点击进入就可以阅读。

从零开始研究一支股票,我们都可以用哪些工具?

研报重要,因为它是机构对企业情况的专业化掌握与汇编,但笔者认为,研报的结论(估值及买卖建议)是最没有用的东西。我们实在不应该仅凭研报的买入、卖出结论来对一支股票进行判断。

如果你已经确定了目标公司,直接把它导入到“自选股”之中,就可以直接看相关个股的研报了。

用什么阅读?

这部分听起来很傻X。如果都已经下载好了,直接读就完事儿了嘛。这还值当笔者来给大家分享什么工具?

其实,以财报为代表的公告是读起来是很费劲的,而且财报尤其是首次公开上市的招股书和年报,篇幅是很长的。读起来是很吃力的,绝对没有读投资大师们高屋建瓴的理念有意思。从零开始研究一支股票,我们都可以用哪些工具?

所以,笔者现在用的方法就是把财报打印出来,仔细地看,可以做笔记,可以随手翻着来前后比对。可以几本财报翻来覆去地看。

笔者自己家里配备的打印机是喷墨式的,比较慢,而且也不能装订。后来我想到了某宝,现在又在使用某多多。

主页上搜索打印装订,就可以了。一本300页左右的年报,打印、装订并给你邮寄过来的费用大概在25元—30元。我推荐大家在研究一家公司的时候,至少打印出公司近三年的财报出来。我之前说过,内容最丰富的是年报,当年最重要的是半年报。

还有一种方法我之前在专栏文章里介绍过,可以打电话给上市公司证券部的人索要财报,这个方法的好处是上市公司大概率会把你想要的财报信息打印邮寄给你,而且免费。

当然,纸质档有纸质档的好处,电子档也有电子档的妙用。尤其是在部分文字资料搜索的时候,电子档往往更加高效。以笔者的经验,现在的PDF搜索、检索功能已经非常便利,都有“查找”和“目录”功能。

阅读PDF文件,我推荐硬件iPad和配套的pdf阅读软件。笔者用的是2018款的普通iPad。现在已经出到2020款了。

普通版iPad不算轻薄,苹果公司的硬件产品并不是说最好用,你离不开它的另一个重要原因是很多软件优化的比较好。

目前亚马逊的三星S7平板电脑在搞活动,喜欢的不妨试一下,安卓的生产力机型怎么样。

与iPad搭配的软件很多,我之前一直用迅捷PDF阅读器。除了基本的阅读功能外,批注功能优化的也不错。在PDF软件上写写画画,还是方便的。另外,你还可以通过电脑输入指定网址的方法,将电脑的PDF非常方便的传导自己的iPad上。

最权威的官方数据查询

最后,我们如果要精细化地研究一家公司,我们还可以通过政府网站来查询数据。

比如汽车数据,我们可以通过工信部。农业数据通过农业农村部。常用的还有民政部……

从零开始研究一支股票,我们都可以用哪些工具?

笔者今年新入了一家丧葬公司的股票,有些数据还真得看看民政部的权威统计。从零开始研究一支股票,我们都可以用哪些工具?

好了,就说这么多。祝大家年底发大财,一扫2020年的阴霾,过个好年。

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全部评论 (152)
挣钱花
12
2020-11-29

其他的……嗯……这种看股票方法不适合我大癌股

huolo
7
2020-11-30
挣钱花: 其他的……嗯……这种看股票方法不适合我大癌股 1

确实不适合。在A股价值投资就是买彩票。一则四千多股里能验证的也就一二只股,二则除了公司董事长谁也不知道公司的地雷埋在哪里定时几点。

闲散行为人
5
2020-11-30
小车司机: 股票千万别研究,你想买股票赚钱靠研究根本没有用,听我一句劝 ,股票靠什么赚钱,运气,这个是最最重要的,如果有赚钱的方法所有人都能学对吧?如果靠研究,比你研究深的多了去了,来来来告诉我几个赚钱的,赚钱的只不过是运气好而已,碰巧还研究了下,巴菲特也是运气好而已,赚钱了咋说都行,幸存者讲述一个美丽的故事而已,有赚钱的方法会告诉你吗?我的一个朋友80%股票都赚30个点以上,我劝他就是你的运气就是好,千万别以为自己分析的对,别让分析影响了你的运气,这是股票唯一的真理。 1

那就祝您好运吧

lordchar
5
2020-11-29

[认真听讲]丧葬公司福寿园吗。

小车司机
13
2020-11-30

股票千万别研究,你想买股票赚钱靠研究根本没有用,听我一句劝 ,股票靠什么赚钱,运气,这个是最最重要的,如果有赚钱的方法所有人都能学对吧?如果靠研究,比你研究深的多了去了,来来来告诉我几个赚钱的,赚钱的只不过是运气好而已,碰巧还研究了下,巴菲特也是运气好而已,赚钱了咋说都行,幸存者讲述一个美丽的故事而已,有赚钱的方法会告诉你吗?我的一个朋友80%股票都赚30个点以上,我劝他就是你的运气就是好,千万别以为自己分析的对,别让分析影响了你的运气,这是股票唯一的真理。

剁手吃土了
4
2020-12-03

开个股票账户,一年不亏损,0收益。都能超过80%的股民

牧子川
4
2020-11-30

股市以政策为导向,还得看时政!

michaelto02
3
2020-11-30
皮白: 这么多年我今年才明白一个道理,在所有利好都是收盘之后公布的大A,任何财报都没有意义,只要最近这玩意儿是热点,只要是上升通道,但凡这股票今天调整,收盘闭着眼睛就买了,明天你就发现这玩意儿又上去了。其它财报数据都没用,只要有资金关注它。我前段时间买的塔牌集团,你能说那财报数据不好看?就涨了那么一丢丢,同样水泥板块的天山股份你看看那财报绝对没有塔牌漂亮,那每天波动嗷嗷的,整个水泥板块都看它的脸色。豫金刚石那股,那涨的都没边,我现在手里还有两只财报很漂亮,数据很好的股票,今天早上人家涨七八个点,这两个货就不到一个点儿,我觉得我可以不用炒了,我这水平跟不上。 1

炒股定律之一:二选一必买跌[龇牙]

纽约之王
3
2020-11-30

[抽烟]今天带着一个值友年化75%,我是180%了

蓝翔校长
3
2020-11-29

小散只买妖股[皱眉]

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