天花板逐渐露出，敢问路在何方？手机行业 2022 年度回顾

经历了十年的快速发展，手机行业从2021年开始逐渐显现从蓝海到红海的转变。2021年全年，中国智能手机市场出货量约为3.29亿台，同比仅微涨1.1%。这显然满足不了行业的巨大体量以及上中下游产业链的发展需求。到了2022年手机行业似乎依然没有看到逆转的态势，尽管各大品牌新机频发，但从实际的产品创新到消费者的反应，都显示出行业的疲软态势，智能手机行业的未来究竟在哪里呢？

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市场持续低迷，谁都不是救世主

如果要讨论2022年中国的智能手机市场，我们不妨先看一下2021年整体行业的发展状况。

IDC手机季度跟踪报告显示，2021年第四季度，中国智能手机市场出货量约8,340万台，同比下降3.5%。2021年全年中国智能手机市场出货量约3.29亿台，同比微涨1.1%。也就是说2021年中国智能手机市场并未有什么明显的起色，仅仅能保证稳定出货，没有下跌。当然这还要拜苹果所赐，带来了接近40%的增幅才能稳住大盘。

来到2022年，目前IDC已经给出了中国智能手机第三季度的统计数据。从IDC给到的数据上，我们能看到2022年第三季度，中国智能手机市场出货量约7,113万台，同比下降11.9%。尽管11.9%的下降算是今年市场的首次降幅收窄，但市场需求依然延续上半年的低迷。并且国内市场依然是靠第三季度苹果的iPhone14系列和华为的Mate50系列，才实现了环比6.0%的增长。

低迷成了今年国产智能手机的关键词。

行业发展出现瓶颈，天花板逐渐露出

智能手机的性能通常会受多方面影响，而其中最核心的必然是核心处理器的运算性能。目前移动智能平台的几大处理器，从2021年开始就已经进入到了4nm时代，而如果要完成更强大的计算性能，更高的集成度和更先进的制程就成了移动运算平台的核心问题。

联发科在2021年就发布了全球首款4nm芯片——天玑9000。天玑9000采用的是台积电4nm制程工艺，也是全球首款台积电代工的4nm手机芯片。芯片采用了1个CortexX2 3.05GHz超大核、3个CortexA710 2.85GHz大核和4个CortexA510 1.8GHz小核。

尽管被联发科抢先了4nm首发，高通还是在2021年也带来了旗下的第一代4nm芯片，骁龙8 Gen1。骁龙8 Gen 1内置了8核Kryo CPU，其中包括一个基于Cortex-X2的3.0GHz内核，三个基于Cortex-A710的2.5GHz高性能内核，以及四个基于Cortex-A510的1.8GHz高效内核。芯片的制程工艺从骁龙888的三星5nm制程工艺升级到三星4nm制程工艺。但上市后因为性能提升一般但功耗明显被广为诟病，好在高通在2022年迅速推出了升级的骁龙8+ Gen1和刚刚发布的骁龙8 Gen2两款同为4nm的芯片挽回了颓势。

反观苹果这边，似乎并没有很在意工艺制程。4nm芯片也是在2022年秋季才伴随着iPhone 14系列的A16处理器姗姗来迟，相比安卓阵营要整整晚了接近一年的时间。实际上苹果是将更多的经历放在了Apple Silicon的芯片上，从M1到M2系列芯片都采用了5nm制程工艺，而M1的衍生Pro、Max、Ultra更是在制程不变的情况下通过增加核心来大大更强大的运算性能，只是M系列芯片暂时与iPhone无缘。

4nm技术已经经过了大规模商用，未来的战争还要看3nm以及2nm工艺。

今年早些时候就有消息称3nm工艺将会在2022年量产，但已经到了12月份依然还是不见踪影。三星早早就宣布了3nm制程工艺正式量产，且首次用上了全环绕栅极晶体管技术（简称“GAA”），但目前并没有太多客户买单。台积电方面更是在一直推迟，能否实现2022年亮相都很难说，除了技术方面需要突破，还有更多的外力因素导致芯片行业举步维艰。

从4nm到3nm的技术升级，再到未来的2nm甚至1nm，我们的移动计算平台已经离天花板越来越近了，消费者所购买到的产品也是同样的道理，旗舰手机的性能不断提升，但瓶颈却越来越明显，手机性能从2021年开始已经没有了之前每次新品发布都来个性能翻倍的数据，未来的性能提升也只能越来越保守。

没有坐以待毙，传统品牌布局折叠屏、高端机型

传统的手机品牌当然都不傻，手机性能发展的遇到的瓶颈必然会影响到手机行业的整体销量。这种背景下就需要找到新的盈利增长点，于是我们从2021年到2022年就看到了各大品牌纷纷推出的折叠屏和高端机型，试图从产品形态和品牌提升的角度分一杯羹。

数据还是来自IDC中国，图表统计了2021年第三季度到2022年第三季度全年的高端机型市场情况。可以看到，虽然中国智能手机整体市场持续呈现低迷状态，但600美元以上高端市场受到影响较小，整体份额达22.4%，同比增长1.9个百分点，环比同样增长2.3个百分点。

反观这一年里折叠屏手机的发展则更让人惊讶。得益于多个品牌、多款新品的集中上市，处于高端市场的折叠屏产品保持了高速增长的趋势。2022年第三季度，中国折叠屏产品单季出货量超过100万部，同比增幅约246%，创有史以来最大单季出货量。

从品牌表现来看，华为折叠屏依然占据国内折叠屏市场第一的位置，市场份额达44.9%。而除了华为之外，的三星Z Fold4和Z Flip4、今年新推出的vivo X Fold+和小米MIX FOLD 2同样抢到了一部分折叠屏市场。

下一个风口，在元宇宙里吗？

无论是meta所谓的元宇宙还是钱学森定义的“数字灵境”，这个看似虚无的东西似乎依然是目前科技界最炙手可热的领域。尽管VR、AR、XR设备已经发展了多年，也多次被“定义”成为各种“元年”，但作为消费者的我们也知道这个元年还没到来。

一个重要的原因当然还是行业老大苹果的缺席，但是从2022年逐渐看到的各路小道消息来说，苹果的头戴设备似乎真的快了。爆料大师郭明錤就在今年多次发声，不断透露关于苹果这款头戴设备的各种信息，比如将会拥有8K显示屏和先进的眼球追踪技术、拥有15个摄像头进行眼球追踪。而彭博社更是表示苹果后来将其命名为 xrOS，而不会定义成传统的AR、VR设备。种种迹象表明，苹果这款“未来大杀器”似乎真的快了。

我们再看一下目前AR/VR头显市场在中国的状况，2022年第二季度的数据显示，中国AR/VR头显出货30.9万台（AR出货1.2万台，VR出货29.7万台）。2022上半年，在头部厂商线下零售的大范围铺设和线上营销的强势发力下，AR/VR市场整体出货达58.6万台(AR出货2.8万台，VR出货55.8万台)，消费者市场出货占比持续提升。

线上联合线下的宣传推广结合，让XR设备在中国市场上表现出色。特别是Pico、奇遇等头部品牌的持续发力让产品和内容都趋于完善，可见的是未来元宇宙领域依然是移动智能平台的兵家必争之地。

总的来说2022年的智能手机行业发展并不顺畅，多种原因导致的市场低迷无法依靠新品打开局面。而越来越理智的消费者和更加清晰的换机计划也加重了手机市场的现状。如何才能吸引消费者或许是2023年各大品牌都要考虑的问题，走原来的老路似乎是行不通了。

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