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几分钱的小“米粒”:这不起眼的MLCC,或许是你买不起显卡的元凶

东辰tony 03-16 18:39 关注

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创作立场声明:Tony哥的PC日常

内存、固态硬盘、PC硬件离不开的“米粒”们

自2月初开始的PC硬件涨价已经持续了一个半月,内存、固态硬盘、电脑显示卡作为“表现异常突出”的选手,涨幅从20~60%不等。除了全球范围内因疫情蔓延导致的生产、物流环节滞后因素之外,在供应链层面,电气元件行业的巨幅涨价亦成为重要原因。这其中,MLCC、芯片电阻成为本轮价格波动的隐形导火索:

MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors):片式多层陶瓷电容器MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors):片式多层陶瓷电容器

上图这种看似方形“米粒”的片式多层陶瓷电容器,是目前用途最为广泛的电子元器件,大量应用于电子设备、数码产品电脑配件以及物联网、智能设备以及汽车领域。

MLCC、芯片电阻涨价30%~80%,PC配件及相关产品成本大幅提升

电容、电阻器厂家早在2019年3季度就已初显库存超跌局面。全行业的安全库存标准为70天(库存保证70天出货),但进入2019年12月中,行业头部企业的库存已经跌至40~50天左右,处于严重的供货风险阶段。

几分钱的小“米粒”:这不起眼的MLCC,或许是你买不起显卡的元凶

加之2020年1月进入全球华人春节休假期间,又赶上新冠疫情的严重影响,电容、电阻厂的库存周转天数急转直下,自1月中旬尾单轻涨15%之后,2月末持续面临生产滞后,MLCC电容涨价30%,芯片电阻涨价80%,电脑配件厂商成本攀升,并快速向终端市场转嫁。

拿MLCC电容来说,仅仅一张中高档显卡(如RTX2080)最多就能用掉2000颗:

某堆料显卡品牌是MLCC的消耗大户,大家可以猜猜是哪个牌子某堆料显卡品牌是MLCC的消耗大户,大家可以猜猜是哪个牌子

而内存颗粒(不论是零售版内存还是板载封装内存)也离不开这些“米粒”:

几分钱的小“米粒”:这不起眼的MLCC,或许是你买不起显卡的元凶

高档显卡对MLCC来说,简直就是填不满的无底洞:

当年HD7950公版显卡的MLCC阵列当年HD7950公版显卡的MLCC阵列

固态硬盘就更不用说了固态硬盘就更不用说了

游戏机、家电设备同样如此游戏机、家电设备同样如此

MLCC库存超跌,谁在和PC配件争抢原材料?

PC行业在2019年迎来短期复苏,但就长远来看,依然维持下跌趋势。2019年3季度突如其来的库存超跌、原材料供应短缺情况,到底源自何方?

第一:5G通讯时代开启,5G手机的MLCC需求量大涨42.8%;

答案之一:5G手机的迅速普及答案之一:5G手机的迅速普及

2019年中开始,高通、海思等5G芯片巨头开启了手机5G战国时代,大量5G手机纷纷入市。这是一场通讯制式的全面升级,因此带来的潮汐消费效应难以避免。已4G、5G手机的MLCC估计用量对比,4G手机为700颗,而5G手机用量则暴涨近43%,达到1000颗的水平。这轮来自手机行业的供需关系突变,对MLCC行业影响严重,在一定程度上导致了2019年3~4季度MLCC的库存超跌局面。

几分钱的小“米粒”:这不起眼的MLCC,或许是你买不起显卡的元凶

第二:AIoT设备、电动智能汽车进入井喷阶段

多如牛毛的人工智能、物联网设备自不必说,先说说更具代表性的:

10月24日,特斯拉宣布位于上海超级工厂的第一辆国产Model 3下线10月24日,特斯拉宣布位于上海超级工厂的第一辆国产Model 3下线

截至2020年3月12日,特斯拉在中国的产能已达到15000辆。然而这和MLCC又有什么关系呢?请看下表:

最低配的国产Model 3电动汽车的MLCC用量也达到9200只最低配的国产Model 3电动汽车的MLCC用量也达到9200只

和特斯拉相比,其他国内自主、合资品牌电动汽车、包含AIoT设备的燃油汽车在2017年末之后开启了MLCC“吞噬”模式:

国产汽车的AIoT物联属性较国外品牌有过之而无不及,MLCC需求逐年攀升国产汽车的AIoT物联属性较国外品牌有过之而无不及,MLCC需求逐年攀升

因此,2019年的5G通讯时代和高度智能化演进的汽车行业,逐步替代传统PC行业,成为MLCC行业的主要需求方。它们快速攀升的原材料需求未能给MLCC产业足够的扩容升级空间,迅速吃光了市场上的库存,再加上前文提到的综合原因,导致了这一轮MLCC电容、芯片电阻产品的巨幅涨价。

“米粒”联动效应只是导火索

MLCC电容及芯片电阻的价格虽然很便宜(一般约不足1分钱~几毛钱一个),但作为很多电子产品的必备元器件,它的涨价往往成为后续衍生产品价格上涨的导火索。内存、固态硬盘、主板、显示卡等几乎绝大部分PC配件都不得不为此提高产品售价应对货源紧缺。

另外,本轮价格上涨并非以往单纯的原材料或周期性因素,而是面临多行业井喷发展外加新冠疫情导致的生产、物流环节迟滞,产能和供应的恢复难以预测而引发。换句话说,表面上MLCC、芯片电阻厂商大幅涨价30%、80%并非仅仅是为了调和库存供应配比,更深层的原因是一段时期以内“无货可卖”的尴尬处境。

“米粒”产业相关生产制造供应商名录“米粒”产业相关生产制造供应商名录

回到电脑配件市场,以大家熟悉的显示卡、内存、固态硬盘为例,几乎所有商家都面临因MLCC、芯片电阻类原材料短缺而引起的产能不足问题,前段时间低价发车的某品牌GTX1660Super在短短10天内价格从¥12XX元暴涨至¥15XX元,笔者采访之后对方亦告知当前工厂复工困难,生产供应严重不足,现有的显卡产品依然还是卖年前的库存。同样的,相信其他PC配件厂商也在面临着相似的问题。

总结

据研究机构调查数据表明:2020年度汽车产量将在9800万辆左右;手机产量约18.2亿台;电脑产量约18.3亿台。从数量来看较往年差距不算太大,但除电脑行业外的单品MLCC、电阻类元器件消耗量,则有明显的大幅攀升。日渐衰退的电脑行业,在汽车、手机产业的抢货“围剿”之下,在话语权方面难免有些失落。

几分钱的小“米粒”:这不起眼的MLCC,或许是你买不起显卡的元凶

截止发稿时,包含大陆及台湾省在内的行业巨头均已落实投入巨资扩大产能,但从投建到产出仍需要一段时间。因此,2020年3~4季度之前,全球MLCC及芯片电阻的“米粒”紧缺局面仍将持续,电脑配件的价格或将保持温和上升趋势。如果没有采购刚需,建议在年末购物季到来之时再择机入手也不迟。

本文相关数据均取自各研究机构的公开报告,内容仅供参考!感谢阅读本文,我们下期节目再见ヾ(•ω•`)o~

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全部评论 (69)
诺奇不卡
32
03-16 23:08

本人在华强北的专业电子市场从事陶瓷贴片电容销售的说一句,这种看似分析实则炒文内容随便看看就好。真正有能力生产显卡大厂的议价能力不会被这几颗小小的电容影响到哪里去,毕竟都是直接跟原厂或者代理建立供应关系。后面还有很多内容,不想说。[吃土]

DELUX
11
03-16 20:20

短时间而已,不用这么吹涨。现在涨的都是囤货的代理商而已。手机啥的销量都腰斩了,真的用得了呢么多么,大部分都是囤货的代理商坐地起价而已[抠鼻]

kiitsdf
7
03-16 21:26

绿波电龙。 擦腚,揩机 唉?! 大短路!

SE7EN-Gary
5
03-19 10:03
诺奇不卡: 本人在华强北的专业电子市场从事陶瓷贴片电容销售的说一句,这种看似分析实则炒文内容随便看看就好。真正有能力生产显卡大厂的议价能力不会被这几颗小小的电容影响到哪里去,毕竟都是直接跟原厂或者代理建立供应关系。后面还有很多内容,不想说。[吃土] 1

非常同意你的看法,不供货永远都不要供货了,还想涨价。

unluck
5
03-17 08:52

车企手机销量都在降,电脑销量也没长,怎么就供应紧张了,这个东西生产自动化肯定很高,想增产就是多开工一会儿的事

规矩我懂的
3
03-17 17:23
kiitsdf: 绿波电龙。 擦腚,揩机 唉?! 大短路! 1

哎,开机大电流,看来今天要捡漏了

诺奇不卡
2
03-27 20:00
lpiori2: 买股票是不是买这些相关厂商产业的会大涨?[傻笑] 1

股票的水远比这些实体经济深得多,当你能看到这类新闻的时候已经成了庄家新的韭菜

一只猫咯
2
03-20 17:58

懂了.这就满仓风华高科

值友8718907267
2
03-16 21:38

我是黄仁勋,明天来公司报道

一直都是LV0
1
03-23 12:18
诺奇不卡: 本人在华强北的专业电子市场从事陶瓷贴片电容销售的说一句,这种看似分析实则炒文内容随便看看就好。真正有能力生产显卡大厂的议价能力不会被这几颗小小的电容影响到哪里去,毕竟都是直接跟原厂或者代理建立供应关系。后面还有很多内容,不想说。[吃土] 1

电源部分mlcc缺货,大不了上铝聚合钽聚合呗。信号通路以及ic vbus去耦还没有什么好的替代品。但是mlcc缺货和产品涨价的关系太过牵强,强调显卡用“数千颗”,特斯拉数万颗,无非文字游戏吸睛罢了。下次PCB板材涨价,同样的逻辑又可以再来一波

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