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明星基金策略合集,来了

思哲与创富 20-10-31 关注

最近美股不太稳,有点震荡下行的味道,米国大选本来只剩5天,不过因为疫情缘故,邮寄投票暴涨导致选票时间拉长,搞不好要到11月中旬才能出大选结果,加上欧洲疫情继续爆发,法国德国都全境封城,心跳期又来了~

各种不确定性叠加,恐慌情绪浓厚,国外是各种惨,但我大A特立独行,值得表扬

明星基金策略合集,来了

临近10月底,明星基金经理最新持仓以及策略分析也已出,今天我就市场第一手资料做个详细解析。

主要从基金规模、三季度调仓以及运作策略三个方面,看看这些大佬在7月小牛市后的震荡期间是如何应对的,对未来市场有何见解。

1、董承非—兴全趋势投资

风格思路侧重均衡配置,持仓多元化,并且长期持仓换手率较低,最新三季报前十大重仓涵盖有色金属、超市、快递、保险、地产、机械、半导体、影视、建材等。

最新基金规模296亿,较中报增加71亿,从十大重仓股变化看,大幅度减仓了永辉超市,比较令人诟病的是永辉超市是董承非长期前五大重仓股,但近几年股价表现都不给力,这波有可能是割肉出局;

操作方便主要增仓地产股,走稳定路线,美年健康和鼎龙股份被移出,新进万科A和北新建材。

报告投资策略和运作分析比较水,简单来说就是分散配置长期成长性具有竞争力的公司和具有新兴成长的行业,对市场长期看好。

三季度兴全趋势前十大重仓股平均PE45.6倍,PB3.3倍,整体风格比较均衡。

2、周蔚文—中欧新蓝筹

风格以稳健著称,比较注重挖掘优质蓝筹股,中长期投资成长潜力大的标的。

最新基金规模124亿,较中报增加16亿,重点还是关注经济恢复受益的行业龙头,从十大重仓股变化看,新进顺丰、赣锋锂业、五粮液;家家悦、大博医疗、中材科技被移出。

周蔚文未来也是继续看好A股市场,认为从除了消费医药科技其他行业股票估值都不算高,认为传统行业在新冠疫情结束后会有估值回复空间,因此会增加传统产业比例配置,秉承一贯的稳健风格。

周老板的中欧新蓝筹前十大重仓股平均PE67.1倍,PB8.1倍,整体还是偏向于成长的风格

明星基金策略合集,来了

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3、曹名长—中欧价值发现

穿越牛熊的老炮选手,中长期价值投资,坚持低估值蓝筹,追求稳定的业绩回报,有“价值一哥”之称。

最新基金规模33亿,较中报增加14亿,目前重点关注价值成长蓝筹和低估值蓝筹,看好金融、传统周期性行业、可选消费。

从十大重仓股变化看,变化较小,汽车行业占比有所下降,格力电器进入十大重仓股,广宇发展被移出。

曹名长认为目前传统行业银行、地产仍处于历史估值低位,而计算机、食品饮料等处于历史高位,整个市场估值系统比较极端,未来高震荡波动概率偏大。并看好金融、地产及可选消费等。

三季度曹名长的前十大重仓股平均PE12.9倍,PB1.5倍,符合老曹一贯的坚持低估风格

4、朱少醒—富国天惠精选成长

风格低调稳健,偏好投资具有良好“企业基因”的成长型公司,一人一城(只管理一个基金产品)的清流型老炮基金经理。

最新基金规模249亿,较中报增加99亿,重点致力于在优质股票里寻找价值,平衡市场风格结构分化。

从十大重仓股变化看,智飞生物占比提升较大,安车检测和中国平安被移出十大重仓,新进宁波银行和立讯精密。

老朱同样认为市场结构分化较严重,在配置上多进行估值合理性平衡,三季度老朱的前十大持仓股平均PE为49倍,PB为13.2倍,持仓估值方面有所下降,但盈利质量依然很高。

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5、傅鹏博—睿远成长价值

风格以成长股为主,最新基金规模216亿,较中报显示增加40亿,由于购买有所限制,这个增幅也是很大,估计也是每天粉丝等着买了~

从十大重仓股变化看,变动不大,持仓分散度提升,其中,信维通信、凯利泰和梦网集团被移出前十大重仓,新进茅台、五粮液和先导智能。

傅鹏博表示目前宏观不确定性增加,仓位需要平衡,更注重行业集中度强和景气度高的企业,未来需要关注宏观政策导向及国际环境变化,所以加了不少确定性很高的白酒。。

老傅前十大持仓股平均PE为62.3倍,PB为10.1倍,保持一贯的成长风格。

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6、刘彦春—景顺长城鼎益

投资思路是致力于寻找高投入资本产出比、高成长潜力的优秀公司做长期投资,独立思考,重基本面坚持价值高估是考虑卖出股票的唯一依据。

最新基金规模86亿,较中报披露增加26亿,重仓多为白酒消费,从前十大重仓股变化看,变化不大,美的集团退出,新进迈瑞医疗。

他认为目前短期上涨有一定泡沫化特征,需要小心应对,但长远来说,仍然看好。

景顺长城鼎益前十大持仓股平均PE为64.9倍,PB为17.2倍,典型的高ROE质量风格。

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7、张坤—易方达中小盘

风格价值投资,集中持仓、极少换手,“自下而上”的策略,投资具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的股票。

最新基金规模281亿,加上管理的其他基金看,总规模已接近800亿,较去年增加近一倍;三季度股票股票仓位保持稳定,降低了医药行业配置,增加了食品饮料等必选消费,这波操作与我们三足鼎立策略几乎差不多,7月份清仓医药,增仓消费50。

从十大重仓股变化看,爱尔眼科、华兰生物移出前十大重仓,新进洋河股份和美年健康。

张坤认为行业集中度会进一步提升,长期看A股是乐观的,未来坚持选择生意模式优秀和企业竞争力突出的高质量企业。

易方达中小盘前十大持仓股平均PE为57.4倍,PB为15.5倍,同样是高ROE的质量风格。

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8、谢治宇—兴全合润

风格与董承非一样都是均衡配置,换手率较低,擅长通过自下而上的研究挖掘出优秀企业,通过长期持有伴随企业成长,分享业绩红利。

最新基金规模136亿,较中报披露增加38亿,重点关注优质的制造业龙头企业,从前十大重仓股变化看,芒果超媒占比下降,健友股份、仙琚制药、华海药业、药明康德退出前十大重仓,新进比亚迪、领益制造、美的集团、海尔智家。

同样是分散平衡仓位,保持均衡持仓风格,注重寻找长期价值和性价比合适的标的。

兴全合润前十大持仓股平均PE为61.6倍,PB为7.2倍,谢的风格很分散均衡,能力圈辐射较广。

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9、周应波—中欧时代先锋

风格冷静客观,是个不折不扣的分析派,主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据、政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。

最新基金规模171亿,较中报披露增加13亿,三季度主要按照“看好宏观、聚焦景气、均衡成长”的思路,加强了受益于经济复苏的部分传统行业龙头公司。

从前十大重仓股变化来看,变化较大,其中立讯精密、芒果超媒、药明康德、风华高科、汇顶科技、掌趣科技、丽珠集团退出前十大重仓,新进顺丰、宁德时代、万华化学、歌尔股份、汇川技术、海尔智家、福耀玻璃。

未来仍坚持看好传统行业龙头,并聚焦高景气度行业,看好云计算、新能源汽车、5G应用(电子与传媒)、医疗服务。

中欧时代先锋目前前十大持仓股平均PE为101.8倍,PB为9.3倍,侧重成长行业为主。

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10、何帅—交银阿尔法

风格为不断寻找风险收益比更高的成长股,对个股会有择时波段操作,历史换手率中等偏上,基金以数量化工具辅助自上而下的资产配置,发挥研究团队的选股优势,结合基本面多因子指标自下而上精选个股,以谋求风险调整后的良好收益。

最新基金规模99亿,较中报披露减少11亿,受欢迎度下降,原因在于重仓地产股业绩受到拖累。

操作上增加了部分军工类和快递物流公司,部分医药板块减仓。

从前十大重仓股变化看,山东药玻、山东赫达、东方雨虹退出,新进紫光国微、顺丰控股、中南建投。

对未来他认为市场将逐渐回归由公司基本面驱动的逻辑,而非估值的抬升,聚焦可持续成长的公司或性价比较高的标的。

何帅也是个只要配置性价比高,大部分行业都敢投的选手~目前持仓估值39.1倍,PB6.2倍,其实还是偏向于价值和质量一点的。

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整体来看,各位大佬的三季度持仓都是行业均衡化了,基本清一色减仓医药科技,但增配的方向比较分歧,有的去了消费,有的去了制造业,也有的去金融地产。

小编注:为了丰富原创内容,值得买社区与优质媒体号进行合作,引入更多优质原创内容,同时也为这些优秀的自媒体号提供展示平台。此篇文章来自于微信公众号“思哲与创富”,微信搜索“sizheyuchuangfu”

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全部评论 (1)
太空眼药水
0
2020-11-02

几百亿盘子的基,你买?就推荐这基金?

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