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基金组合实盘周报 2020-10-17

定投养老 10-19 13:24 关注

创作立场声明:仅代表个人观点,据此操作买卖,盈亏自负。

一周说说:

最近的几个月以来,消费、医药、互联网一份没买,主要的买入标的就是:深证红利、银行、恒生。

在这三个指数当中,买入最多的是中证银行指数,最早介入是在今年 2 月 10 日,即下图中(银行 ETF 的截图)左边红圈的位置,之后陆续每月也都在买。

在 3 月20 日左右,随着市场整体见底,银行ETF从那时的 0.923起,到现在的 1.106,大约也上涨了 19.8%。

而定投来说,毕竟不可能吃到所有的涨幅,组合目前持有的银行也上涨了 5.37%。


基金组合实盘周报 2020-10-17


有些朋友可能觉得,这个收益太低了。

这里说几点:

一是,2 月 10 日首次买入的收盘价是 1.031,如果是那时一次买入,到今天的收益是 7.2%,定投在这种动荡的行情中,并没有太落下风。

二是,仅中证银行单支的定投收益,用 XIRR 法来计算一下,年化收益是 17.69%,应该说,这是一笔不错的投资。

基金组合实盘周报 2020-10-17


三是,首次买入时,当时的 PB 是 0.76,而今天,中证银行的 PB 估值是 0.74。也就是说,在我们获得了 5.37%的收益之后,估值却比起点时还要便宜约 3 个点。

曾经有一个投资人说过,他买过很多大牛股,拿得最久,赚到最多的是格力电器,原因就是格力的估值一直相对较低。除了刚上市 98~01 年,以及 07、08 年的大牛市,其余时间都在 20 倍动态市盈率以下,拿着放心,从来没有机会卖它。

银行或许没有消费、医药、互联网那么前途光明,那么有想象力,但是在现在这样的估值状态下,持有银行,不是坏事。

保持低估值,可以一直保持买入,用扎实的分红和不那么快的增长,推动股价缓缓上涨,也不像拿着那些估值高位的一有风吹草动就担惊受怕。

挺好。

当前组合收益:

基金组合实盘周报 2020-10-17


1)记账软件:小程序“且慢小账本”,定投收益当以年化收益率为准,相当于你买入了一个年化这个数值的理财产品。如果想了解定投收益的计算,请百度“IRR 定投”。

2)预期的虚线值是16%,业绩比较基准沪深300,这两个都是非定投的算法,相当于始终满仓,同样可搜索“IRR 定投”了解。

3)数据有滞后性,A股品种更新至周五数据,海外市场品种更新至周四数据。

本周组合各指数涨跌幅:

本周各指数简析:

1)消费、白酒

白酒本周上半周的表现相当抢眼,周一一天就涨了 5.86%。整个三季度,白酒两次在短暂冲高后缓缓回落,外资大幅减持,茅台和五粮液分别减持 92.3 亿和 163.29 亿元。不过现在看来,似乎资金又在慢慢回流。

……

10 月 11 日,2020 年秋季糖酒会期间,茅台集团在济南召开市场工作座谈会,会议主题是“控价稳市”,严打加价销售、囤货居奇等行为。

想想也是愁人,官方建议定价 1499,实际终端价格都翻倍了,厂家又没有办法严格控制渠道价格,而作为调节价格最为重要的产量,那是五年前就制定好的,不可能临时增加产能。茅台现在有意识地在加大直销渠道的拓展,看起来也是无济于事,国庆节后的茅台价格并没有明显回落。会议再开,恐怕也没有更多的妙计可施了。

……

本周涨势最为凶猛的是洋河, 周一直接封涨停,周二再涨 8.97%,5 个交易日累计上涨了 22.71%,年内涨幅也达到了 42.71%。2019 年 5 月,洋河主动自曝渠道库存问题,6 月开始控货,业绩出现波动,其股价在 2019 年大幅跑输白酒板块,让出市场老三位置。

在主流白酒里面,洋河目前的估值仍然偏低,为 32.09 倍。茅台、五粮液大约 49 倍,山西汾酒 80 倍,顺鑫农业 60 倍。

2)医药100

欧洲的疫情发展令人担忧,继法国之后, 德国、意大利均在本周创出单日新增确诊的新高。

随着疫情的反复,以及疫苗研发方面取得的最新进展消息不断,医药 100 指数在回落到7 月初以来的这个震荡区间的下沿,开始出现反弹,两周上涨约 6%,整个板块的短期影响因素主要还是疫情进展。

钟南山团队称体外研究发现板蓝根颗粒对新冠病毒有效,白云山直接封涨停,沾了疫情就是涨。复星医药本周涨 13.68%,疫苗仍然蠢蠢欲动。

3)深证红利

10 月 13 日,格力再抛出 60 亿回购计划,回购价格不超过 70 元(目前 57左右)若回购计划全部实施,累计回购将达到 120 亿元,成为 A 股回购金额最大的公司,超过现在美的的 99.88亿。

此前,截至9 月 30 日,格力今年已经回购了 51.82 亿元,约占公司总股本的 1.57%,这个金额在单次回购的排行为第 3。

回购对于稳定短期股价有一定作用,格力 9 月在轻微跌破 20 月线之后,暂时企稳,本周涨 5.39%,站稳在 20 月线之上。

……

本周银行股表现抢眼,深证红利受益,第 6 大权重股平安银行本周涨 12.65%,第 9 大权重宁波银行涨 11.72%。上季度被潍柴动力取代的原第 10 大权重的分众传媒表现也相当出色,受益于经济活动的恢复,广告行业回暖,分众传媒本周涨 16.15%,自今年 4 月低点股价 4 元左右,涨幅超过 130%,本周收报 9.35 元,  4)中概互联

腾讯股价周三创历史新高,目前收于 557 港元。投行富瑞将腾讯目标价定为 651 港元。

消息面上,苹果发布会宣布,今年晚些时候,《英雄联盟》将登录 iOS 平台,这是 PC 时代十分成功的一款游戏,年收入在百亿级别。

虎牙与斗鱼的合并取得关键进展,腾讯将拥有合并后公司67.5%的股权,目前两大游戏直播平台合计占有中国 80%以上的市场份额,约 3.3 亿月活跃用户,这将进一步加强腾讯对于游戏产业的掌握力。

……

阿里双 11,股价提前抢跑,美股周二创下历史新高,目前收于 300 美元上方。花旗上调阿里股价自 318 美元至 352 美元,预计三季度网络零售同比增 28.3%,预计云业务同比增 53%。

现在美国盯上了中国的移动支付产业,不过我是实在没想明白美国要怎么限制,中国大陆、香港地区、东南亚甚至欧洲,现在移动支付渗透都比较深,但在美国的使用率应该不是很高。

……

拼多多在经过了两三个月的调整后,再度雄起,本周上涨 14.45%,京东涨 4.31%,电商板块在双 11 之前仍有继续表现的机会。

5)纳指100、标普500

苹果发布新款 iPhone,在发布会前夕,单日大涨 6.35%,然而在发布当天股价则轻微下跌,这似乎已经成为历次发布会的标准走势。最近几年的苹果发布会,每次新品都不会觉得有太大的提升,本次最大的升级则是 5G 网络,从目前国内电商渠道的销售情况来看,官网、天猫、京东等均已缺货。

……

《金融时报》头版报道,欧盟正准备限制大型科技公司的市场影响力,打击名单包括谷歌、脸书、苹果等,不仅仅是罚款,而是采用强制措施让这些公司开放平台和数据。现在的互联网发展似乎有悖于其初衷,从最初的开放逐渐走向封闭。2000 年,微软打了一场垄断官司,直到 2017 年才完全恢复过来。

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