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神探下的索罗斯:我不是冷血动物,而是冷血投资动物

光年外汇 20-12-02 关注

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在国际金融界流传这样一句话:

盛世巴菲特,乱世索罗斯。

神探下的索罗斯:我不是冷血动物,而是冷血投资动物


在你看过索罗斯著作《金融炼金术》后,其实就会发现索罗斯的交易理念与市场上众多的对冲基金经理交易理念大不相同。

在投资市场中,多数人的想法围绕着三项原则:

1.归纳经验

2.排除风险

3.追求完美

但索罗斯不但没有依从这三项原则,还建立了他的“反射理论”用来反驳这三者。

他毫不掩饰自己对“投机理念”的认可。

这也是他能够看透东南亚等国家金融薄弱环节,从而精准打击的原因。

在索罗斯眼中,或许他们只是一个金融工具用来获利而已。

索罗斯的“反射理论”很有意思。

一个希腊人说,所有希腊人都撒谎。请问这个希腊人的话是真话还是假话?

如果相信他,那么就面临一个悖论:

承认了至少有一个希腊人说真话,从而又否定了他。

这就是著名的“说谎者悖论”。

神探下的索罗斯:我不是冷血动物,而是冷血投资动物


索罗斯推崇森林法则。

森林法则是森林中大自然世界运行的一种法则,即“弱肉强食”。

根据这一法则,索罗斯运用在投资方面,发挥的淋漓尽致。

森林法则是自然万物的一条生存法则,简单来说,包括四条:

1.耐心等待时机出现

对任何一个投资大师来说,耐心等待是他们所共同拥有的特质。

彼得·林奇在经历过无数次的交易后,彼得·林奇得出的结论却是:

好股票要尽可能地长久持有。考虑到彼得·林奇所管理的开放式基金的特点,他才不得不被动地频繁进行买入和卖出。

索罗斯早在1990年就开始看空英镑,但是他并未出手。

一直到1992年,索罗斯确认英镑已经“奄奄一息”时,才终于发动了总攻。

耐心等待,才是投资的必修课,也是投资者的必修课。

2.专挑弱者进攻

索罗斯和巴菲特或者林奇不同,他的投资很有攻击性。

索罗斯实际上都在发动一场场金融战争。

在这一系列战争中,索罗斯的武器就是“做空+杠杆”。

所以,森林法则的第二条就是:

专挑弱者进行攻击。

3.进攻要稳,而且须全力以赴

在索罗斯看来,既然认准了,那么就要下重注,在他的授意下,斯坦利·德鲁肯米勒才建立了100亿英镑的空头仓位。

而索罗斯的那句“30亿也算是建仓?”,后来也成了华尔街的名言。

4.保命是第一考虑

1987年索罗斯投资日元案例中,他其实就遭遇了他的“滑铁卢”。

当时,他判断日本股市将崩盘,而美国股市将大涨,结果双双做反,所以他两头都在亏钱。

最后索罗斯果断决定斩仓,尽管最后他还是亏损了,但是至少保住了“性命”。

罗斯曾说过两个观点:

1.善用杠杆

懂得利用杠杆不但可以提高投资力度,同时还能进一步提高报酬率。但是杠杆投资不仅需要好的心理素质,还需要保持杠杆平衡的技巧和能力。

2.最佳与最差

索罗斯的宏观分析为关注大格局,国际政治、各国货币政策、通货膨胀、利率、汇率的变化等。他会选取行业中最好和最差的股票并忽略其他股票,他相信这种套头策略会有很好的表现。

神探下的索罗斯:我不是冷血动物,而是冷血投资动物


在《索罗斯给世人的50个投资启示》中,有50条来自这位大师的启示。

这些投资智慧来自于索罗斯四十多年来在资本市场上真金白银的厮杀,他的投资思想依然与时俱进,值得思考。

下面分享其中10条:

1.每一个低谷前面都有高峰

索罗斯说:“对荣枯相生周期的清醒认识是评价投机环境和选择投机时机的大前提。简单地说,荣枯相生就是开始是自我推进,继而难以维持,最终走向对立面。“

2.市场越乱越能赚到钱

索罗斯说:“生命起源于混沌之初,所以我专门研究混沌之初的局势,而这也是我表现最出色的时候。“

3.高手要能在垃圾堆中淘金

索罗斯说:“你要炒股,就要具有在垃圾里找黄金慧眼。“

4.直觉是一种奇妙的投资工具

索罗斯说:“我其实是合并运用理论和本能做决定,你喜欢的话,可以把它叫做直觉。“

5.做一个冷血的“投资动物”

索罗斯说:“我不是冷血动物,而是冷血投资动物。“

6.投资最好的公司和最坏的公司

索罗斯说:“操作就像动物世界的森林发展,专门攻击弱者,这种做法往往能够百发百中。”

7.暴涨暴跌都是获利的好时机

索罗斯说:“荣枯相生开始是自我推进,继而难以维持,最终物极必反。抓住荣枯相生的时机适时进退,那么你就能涨时赚钱,跌时也赚。”

8.经验没有你想象的那么可靠

索罗斯说:“我不是根据现有的规律出牌,而是在游戏规则中寻求改变。”

9.常赚钱者不常操作

索罗斯说:“如果操作过量,即使对市场的判断正确,仍会一败涂地。”

10.每个人都可能成为投资天才

索罗斯说:“人生就像漫长的马拉松,谁有耐力,谁就可以赢得最好的胜利。”


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