全文概述

本文聚焦于近期值得关注的四大板块：机器人、军工、贵金属和AI应用。机器人板块因世界机器人博览会和运动会临近，产业链进入事件密集期；军工板块受益于地缘局势紧张及阅兵预期，存在事件驱动行情；贵金属板块受美联储降息预期和避险需求推动；AI应用领域则有高德地图推出AI原生地图及华为算力集群性能提升。

机器人（AI+人形机器人）

随着8月8日世界机器人博览会和8月15日人形机器人运动会的临近，智能机器人技术突破成为焦点。宇树科技、优必选等头部企业将发布新品，产业链进入事件密集期。长盛轴承、绿的谐波和鸣志电器等公司作为核心供应商和技术领先者，有望受益。

军工板块

地缘局势持续紧张叠加政策聚焦“国防安全”，军工板块集体爆发。8月15日的世界人形机器人运动会展示军工技术应用延伸，“9.3阅兵”前10-15个交易日军工股存在事件驱动行情。长城军工、航天电子和北方导航等公司资金介入明显，具备上涨潜力。

贵金属（避险+资源安全）

美联储9月降息预期升温叠加全球经济放缓担忧，资金向避险资产集中。赤峰黄金和山东黄金等公司受益于金价上行周期，其中赤峰黄金产量弹性大，山东黄金资源储备丰富且技术面突破60日均线。

AI应用

高德地图推出全球首个AI原生地图应用“小高老师”，重塑人机交互场景。华为算力集群性能提升，国产AI应用补涨动力强。巨人网络和能科科技在游戏AI应用和工业场景智能化升级方面表现突出，估值修复空间大。