孙悟空因不满被轻视，偷吃蟠桃与仙丹，练就金刚不坏之身。玉帝派十万天兵天将捉拿，孙悟空先后对抗四大天王并取胜。随后与二郎神大战三百回合不分胜负，太上老君用金刚镯击晕孙悟空并将其投入炼丹炉，反而助其炼成火眼金睛。孙悟空大闹天宫后返回花果山，与猴子猴孙过上自由自在的生活。